Economía/Motor.- Porsche coloca en el mercado bonos y obligaciones por un valor total de 2.820 millones de euros

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fabricante alemán de automóviles deportivos Porsche ha colocado en el mercado una emisión de bonos y otra de obligaciones que, en conjunto, suman un valor total de unos 2.820 millones de euros, informó hoy Porsche Ibérica.

En concreto, una parte de la emisión es un eurobono de 2.000 millones de euros, con dos tramos, de 1.000 millones cada uno y de vencimientos a cinco y diez años, respectivamente.

Los bonos de más pronto vencimiento tienen un interés del 3,5% anual, mientras que los bonos a diez años ofrecen un 3,875% de interés.

Asimismo, el fabricante ha emitido unas obligaciones híbridas en dólares americanos por valor de 1.000 millones (unos 820 millones de euros al cambio actual) y sin fecha de caducidad. Su interés es del 7,2%.

Porsche apuntó que, según las normas internacionales de contabilidad, los bonos híbridos están reconocidos como valores de renta variable con lo que, según la firma, "reforzarán" el patrimonio del grupo que, además, podrá usarlos como un seguro de cambio.

El fabricante realiza estas dos emisiones de títulos de deuda a través de Porsche International Financing, subsidiaria financiera con base en Dublín (Irlanda).

Según Porsche, las dos emisiones han registrado una "extraordinaria" demanda por parte de los inversores y cada una de ellas ha superado ampliamente el valor de suscripción.

Para la compañía, este hecho es "más destacable" si se tiene en cuenta que la empresa "actualmente no tienen ninguna calificación de riesgo". "Ello significa que la alta demanda de bonos refleja la excelente reputación del fabricante de automóviles deportivos en los mercados financieros", apuntó.

En un comunicado, el director financiero de Porsche, Holger P. Härter, subrayó que "los nuevos bonos no sólo optimizan la liquidez estructural de la empresa, sino que la garantizan un colchón consistente y confortable de liquidez".