Foto: CEDIDA
ZURICH, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Bravofly Rumbo Group ha anunciado este miércoles su salida a Bolsa en Suiza a través de una oferta inicial de entre 80 millones de euros y 110 millones de euros para una parte de sus acciones, operación que prevé culminar en el segundo trimestre de 2014.
En un comunicado, el grupo 'online' de viajes, con sede en Suiza y fundado en Italia hace diez años, explicó que su salida al mercado permitirá consolidar su presencia en los mercados donde ya tiene presencia, y al mismo tiempo acceder a nuevos mercados para su plan de crecimiento.
La compañía espera captar entre 100 y 150 millones de euros con esta operación, en la que Credit Suisse, Morgan Stanley y UBS actúan como colocadores, está valorada en unos 500 millones de euros, según publica 'The Wall Street Journal'.
Tras la operación, los fundadores del grupo especializado en la venta de cruceros, paquetes vacacionales y que opera en Italia, Francia y España principalmente, seguirán ostentando la mayoría del capital social de Bravofly Rumbo Group, que controlan en un 60%. Fundadores del fabricante Fiat y el grupo suizo Tito Tettamanti figuran entre sus accionistas.
El presidente de Bravofly Rumbo Group, Fabio Cannavale, subrayó que con esta operación espera convertirse en una de las principales agencias de viajes 'online' en Europa y puso en valor las marcas reconocidas del grupo y las perspectivas del crecimiento del negocio con su salida a Bolsa.
"Nos gustaría ampliar mediante la compra de empresas los servicios que ahora ofrecemos a través de acuerdos con asociaciones como alquiler de coches", aseguró el director ejecutivo en declaraciones al diario 'The Wall Street Journal'.
En 2013, la compañía aumentó un 64% sus ingresos, hasta 123,2 millones de euros, con un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 22,8 millones de euros, en parte gracias a la contribución de la agencia de viajes 'online' Rumbo, que fue adquirida a finales de 2012.
El grupo suizo compró Rumbo por 74 millones de euros a Telefónica y Orizonia, empresas propietarias cada una de ellas del 50% de la agencia 'online' española.
Bravofly Rumbo Group, fundado en 2004, es un grupo consolidado en los mercados español e italiano, con una fuerte expansión en Francia y presencia en otros 30 países, de Rusia a Latinoamérica. Su web está traducida a 10 idiomas y cuenta con otros sitios 'online' especializados en el sector, como 'Hotelyo' y 'Volagratispro'. Un año después de comprar Rumbo, el grupo adquirió Jetcost, un comparador de precios de vuelos, hoteles y alquiler de coches.
