Airbus Group pone a la venta un 15% del capital de Dassault Aviation

Foto: GILLES BASSIGNAC

ÁMSTERDAM, 25 (EUROPA PRESS)

Airbus Group venderá el 17,5% del capital de Dassault Aviation, firma aeronáutica de la que controla el 42% de la sociedad, un paquete accionarial equivalente a 1,61 millones de acciones ordinarias, frente al 15% anunciado anteriormente, informó el consorcio.

El número de acciones podría aumentar a un máximo de 0,12 millones de títulos si se ejerce la opción otorgada a las entidades colocadoras --BofA Merril Lynch, Deutsche Bank, London Branch, Goldman Sachs y JP Morgan--.

El consorcio ha concedido a las entidades aseguradoras de la colocación una opción de sobre-asignación de hasta un 10% de la parte de las acciones efectivamente asignadas a inversores institucionales, que podrá hacerse efectiva el 24 de abril de 2015 o antes.

Airbus Group anunció esta mañana la puesta a la venta de 1,38 millones de acciones ordinarias de Dassault Aviation, equivalentes a un 15% del capital social mediante una colocación de títulos de la firma.

La operación, en la que Rothschild & Cie actúa como asesor financiero de Airbus Group, va dirigida a inversores institucionales cualificados y las condiciones financieras se definirán tras el proceso de colocación de los títulos, que se iniciará este miércoles, y que se prevé finalice, como muy tarde, el jueves 26 de marzo.

En un comunicado, Airbus Group señaló que destinará lo recaudado con esta operación a los fines generales corporativos.

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN

En noviembre, Airbus Group alcanzó un acuerdo con Dassault Aviation para vender a la propia compañía un 8% de su participación por 794 millones de euros. Una vez efectuada esta venta, Dassault Aviation canceló un 9% de sus acciones propias y Airbus Group redujo su participación al 42,11%.

Según lo estipulado en el acuerdo inicial, firmado el 28 de noviembre de 2014, Dassault Aviation solicitará 0,46 millones de las acciones colocadas, a un precio máximo de 980 euros por acción, lo que equivale a un 33% de la colocación y a un 5% del capital social de la firma.

Airbus Group reservará estas acciones para Dassault Aviation siempre que el monto correspondiente no exceda del 5% del capital social de la firma al valor de la colocación.

En caso de que el precio de la colocación fuera superior a 980 euros, el precio de los títulos vendidos a Dassault Aviation a través de la colocación se mantendrá en 980 euros, al tiempo que el valor de las acciones que se vendan a todos los demás compradores se mantendrá en el mayor precio alcanzando en la colocación.

Airbus Group aceptará que las restantes acciones que ostenta se sometan a un periodo de fidelización de 180 días, sujeto a ciertas excepciones y exenciones por parte de las entidades aseguradoras.