MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
Metrovacesa firmó hoy con 41 entidades financieras un crédito sindicado para refinanciar un préstamo de 3.209 millones de euros, el 58,34% del total de unos 5.500 millones a los que se eleva el endeudamiento total de la compañía, informó hoy su director general, Jesús García Ponga.
Esta operación supone el punto de partida del proceso de segregación de la compañía en dos empresas distintas, dado que el nuevo préstamo ya no tiene pignoradas como garantía acciones de Gecina, la filial francesa del grupo.
La liberación de estas acciones era necesaria para la segregación, dado que los títulos de Gecina se darán como contraprestación en la oferta pública de adquisición (OPA) que Metrovacesa lanzará sobre sus propias acciones para dividirse en dos sociedades.
En virtud de esta operación, los accionistas de la actual Metrovacesa que quieran formar parte de la nueva sociedad controlada por el actual presidente, Joaquín Rivero, y formada por la mayor parte del negocio en Francia, deberán aceptar la oferta.
Tras la formalización del nuevo préstamo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuenta ya con toda la documentación de esta OPA, con lo que podría ser aprobada en las próximas fechas.
Entre los bancos que forman parte de la financiación, destacan Hypo Real State, Barclays, Royal Bank of Scotland, HSBC, Santander, Caja Madrid y BBVA. Tras la liberación de los títulos de Gecina el tipo de interés se eleva hasta a euribor +0,75%, frente al de +0,50% que el crédito tenía hasta ahora, pero se mantiene el plazo de vencimiento d siete años.
