MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
Realia, inmobiliaria participada por FCC y Caja Madrid, fijará el próximo martes, día 29, el precio máximo minorista de la oferta pública de venta de acciones (OPV) con que saldrá a bolsa el próximo 6 de junio, según el folleto de la operación.
La sociedad ha establecido entre 7,90 y 9,70 euros por acción la banda indicativa de precios a los que la compañía colocará en el mercado hasta un 47% de su capital social. Estos precios suponen valorar a la compañía entre 2.191,27 y 2.690,55 millones de euros.
Según el calendario de la operación, una vez fijado este precio máximo, el miércoles 30 arrancará el periodo de solicitudes vinculantes de compra de acciones, que se extenderá hasta el 1 de junio.
Posteriormente, el 4 junio está previsto que Realia fije el precio de venta de acciones de todos los tramos de la oferta y se seleccionen las propuestas de compra para ya el día 5 adjudicar las acciones con el fin de comenzar a cotizar el día 6.
En virtud de su OPV, Realia colocará en el mercado 120,49 millones de acciones, representativas del 43,44% de su capital social, que se elevará hasta 132,42 millones de títulos (el 47,74% del total) en el caso de incluir la 'green shoe'.
TRAMOS PARA PARTICULARES Y EMPLEADOS.
La oferta tiene un tramo minorista, dirigido a inversores particulares, al que se destina el 31,27% del total de acciones (37,67 millones de títulos) que se ponen en venta, y otro para empleados, a los que se reservará otro 1% de las acciones de la OPV (1,20 millones).
En cuanto al tramo institucional, tiene una parte para inversores cualificados extranjeros, a los que destina el 52% de los títulos en venta, y otra para los del mercado doméstico, con un 15,63%.
Tras la salida a bolsa de Realia, FCC y Caja Madrid controlarán el 51% de la inmobiliaria a través de un 'holding' conjunto. Los dos socios controlarán esta sociedad al 50% si bien el grupo de construcción y servicios controlado por Esther Koplowitz tendrá el control del mismo y, por lo tanto, de la gestión de Realia.
En concreto, FCC tendrá tres de los cinco puestos del consejo de administración del 'holding', controlará las políticas financieras y de explotación de Realia y el nombramiento de los cargos de primer nivel.
Estos aspectos y el resto de la relación entre los dos socios ha quedado fijado en un pacto de accionistas que además les compromete a mantenerse en el capital de Realia durante un plazo de cinco años.
