DALLAS (EE UU), 17 May. (EUROPA PRESS) -
El grupo de inversión privada Blackstone, a través de su filial Blackstone Capital Partners, ha adquirido la compañía estadounidense Alliance Data por 7.500 millones de dólares (5.790 millones de euros) incluyendo deuda, informó hoy la compañía en un comunicado.
Bajo los términos del acuerdo, Blackstone pagará por cada título de la entidad 81,75 dólares (60,61 euros), un precio que representa una prima del 30% respecto del cierre bursátil de ayer de Alliance Data, de 62,96 dólares (46,69 millones de euros).
El consejo de Alliance Data ha recomendado a sus accionistas que adopten la transacción la transacción, que se espera concluya a finales de año y que está sujeta a condiciones de cierre del acuerdo, el visto bueno de los accionistas de la compañía y las autorizaciones de los organismos reguladores.
Bank of America y Lehman Brothers han sido contratadas para asesorar a Alliance Data en la transacción. En el caso de Blackstone, recibirán asesoría por parte de Credit Suisse Securities y Blackstone Corporate Advisory Services.
El presidente de Alliance Data, Miker Parks, se mostró muy satisfecho por el acuerdo y destacó que beneficia "claramente a los intereses de los accionistas".
El director general de Blackstone, Chip Schorr, destacó que Alliance Data "es un verdadero líder en soluciones de marketing y financieras", y subrayó que en combinación con Blackstone crearán una "poderosa alianza".
Alliance Data, es un proveedor de servicios de transacciones, créditos y marketing que tiene más de 120 millones de relaciones con clientes en algunas de las compañías más relevantes de Estados Unidos.
