El periodo de formulación de mandatos de compra de la OPV de Renta Corporación se abre hoy

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodo de formulación de mandatos de compra o suscripción de la oferta pública de venta (OPV) y la oferta pública de suscripción (OPS) de acciones que Renta Corporación ha puesto en marcha para salir a bolsa arranca hoy y se extenderá hasta las 14.00 horas del día 28, según el calendario establecido por la inmobiliaria.

Una vez concluido este periodo, el mismo 28 de marzo se fijará el precio máximo de sus acciones para los inversores minoristas y el día siguiente, el 29, arrancará el plazo para formular solicitudes vinculantes de compra o suscripción.

Renta Corporación realizará el 3 de abril el correspondiente prorrateo y fijará los precios definitivos para todos los tramos de inversores a los que se dirige la OPV, entre la banda indicativa de entre 25 y 30 euros por acción inicialmente establecida, con el fin último de comenzar a cotizar el 5 de abril.

La inmobiliaria sacará al mercado 7,20 millones de acciones (5,2 millones en la OPV y los dos restantes en la OPS), representativas del 30 por ciento de su capital social. La venta se elevará hasta el 33 por ciento (8,2 millones de títulos) si se incluyen las acciones que se reservan para las entidades aseguradoras y colocadoras ('green shoe').

UN MILLÓN DE ACCIONES PARA PARTICULARES.

La mayor parte de la oferta está dirigida a inversores institucionales extranjeros, a los que se reserva el 65 por ciento de la OPV (4,68 millones de títulos). A los institucionales españoles va dirigido otro 20 de la oferta (1,44 millones de acciones), mientras que el tramo para inversores minoristas lo componen 1,08 millones de títulos, el 15 del total de la operación.

En la actualidad, los socios fundadores controlan el 57,2 por ciento del capital social, los ejecutivos y empleados poseen conjuntamente otro 12,4; el grupo de capital de riesgo 3i ostenta un 9,9 de la sociedad y distintas organizaciones no gubernamentales (ONG's), como Unicef e Intermón, un 8,4. Fuentes próximas a la operación indicaron a Europa Press la posibilidad de que sólo la firma de capital riesgo 3i salga del accionariado en la OPV, mientras que el resto diluirá su participación.

Renta Corporación, dedicada a la compra de inmuebles en el centro de las grandes ciudades para su posterior rehabilitación y venta, protagonizará la primera salida a Bolsa de este año. La empresa está presente en los mercados de Francia, Gran Bretaña y Alemania, y cerró 2005 con un beneficio de 32,5 millones de euros, un 63 por ciento superior al de 2004, e ingresos de 324,1 millones, un 45 más.