Bankinter cierra una emisión de valores perpetuos convertibles de 300 millones de euros

Archivo - La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, en una imagen de archivo
Archivo - La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, en una imagen de archivo - MAXIMO GARCIA DE LA PAZ/BANKINTER - Archivo
Europa Press Economía Finanzas
Actualizado: lunes, 6 febrero 2023 17:50
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MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bankinter ha cerrado hoy la colocación en el mercado de una emisión de deuda perpetua contingentemente convertible en acciones y calificable como capital Tier 1 por importe de 300 millones de euros, según ha informado la entidad a través de un comunicado.

La emisión ha registrado una demanda por encima de los 3.400 millones de euros, lo que supone más de 11 veces el importe ofrecido, y se ha colocado a un cupón de 7,375%, por debajo de la indicación inicial que fue de 8%.

Dicha emisión permite a la entidad amortizarla a partir de los seis años de manera trimestral con las autorizaciones correspondientes.

La colocación se ha realizado entre 271 inversores institucionales, de los que un 90% son internacionales.

Los bancos colocadores de esta operación han sdo Bankinter, Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs Europe y Natixis.

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