BBVA coloca un bono 'verde' de 1.250 millones en dos tramos, con demanda de 2.800 millones

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

BBVA cerrado la colocación de un bono 'verde' que había iniciado esta mañana, situándola en 1.250 millones de euros. El papel tiene un formato senior preferente, está denominado en euros y vence en septiembre de 2033, según ha informado la entidad financiera.

   El bono ha recibido una sobredemanda de 2.800 millones, lo que ha permitido estrechar el precio hasta un diferencia de 75 puntos básicos por encima del 'mid swap', frente al precio inicial de más de 100 puntos.

   Además del propio BBVA, Danske, ING, Natixis y UBS actúan en este caso como bancos colocadores de la emisión.

   La operación se enmarca en el plan de financiación de BBVA para 2026 y supone el segundo bono verde que el banco emite este año. Asimismo, se trata de la séptima emisión de deuda realizada por el grupo en lo que va de ejercicio.

   En enero, BBVA colocó 2.000 millones de euros en una emisión de deuda sénior no preferente (SNP) de doble tramo, la mayor operación en euros del banco en los últimos 20 años.

   En febrero, la entidad acudió al mercado con una emisión de 2.500 millones de dólares de deuda sénior no preferente, la mayor realizada por BBVA en esta divisa.

   Posteriormente, en abril, el banco colocó 2.250 millones de dólares mediante una operación de doble tramo: 1.250 millones de dólares en formato sénior no preferente y otros 1.000 millones de dólares en deuda adicional de nivel 1 (AT1).

   En junio, BBVA realizó dos nuevas operaciones: una emisión verde sénior no preferente por importe de 1.250 millones de euros y otra de cédulas hipotecarias de doble tramo por 2.250 millones de euros, la primera de este tipo realizada por el banco desde 2023. Por último, en agosto la entidad colocó 2.300 millones de dólares mediante una emisión estructurada en tres tramos.

   De este modo, hasta el octavo mes del año, BBVA había emitido 5.500 millones de euros y 7.050 millones de dólares en las operaciones detalladas.