MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha emitido valores perpetuos eventualmente convertibles (contingent convertible) en acciones ordinarias de la entidad, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe de 1.500 millones de dólares estadounidenses (1.140 millones de euros), según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El banco ha precisado que la emisión de este producto, que tiene una rentabilidad del 9%, está dirigida únicamente a inversores cualificados y sofisticados extranjeros y en ningún caso podrá ser colocada o suscrita en España ni entre inversores residentes en España.
También apunta que se solicitará la admisión a cotización en la bolsa de valores de Singapur (Singapore Exchange Securities Trading Limited).Esta operación llega después de la aprobación de la nueva Directiva de Requerimientos de Capital ('CRDIV').
Así, BBVA solicitará su cómputo como Additional Tier 1 bajo CRD-IV (Basilea III), como capital principal de acuerdo con la Circular de Banco de España 7/2012 y como Buffer Convertible Capital Securities al amparo de la recomendación EBA/REC/2011/1 de la European Banking Authority (EBA).
