Bruselas coloca 9.000 millones en bonos a tres y treinta años en la novena emisión del plan de recuperación

HANDOUT - 09 May 2022, France, Strasbourg: European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech at the closing event of the Conference on the Future of Europe at the EU Parliament in Strasbourg. Photo: Mathieu Cugnot/EU Parliament/dpa -
HANDOUT - 09 May 2022, France, Strasbourg: European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech at the closing event of the Conference on the Future of Europe at the EU Parliament in Strasbourg. Photo: Mathieu Cugnot/EU Parliament/dpa - - Mathieu Cugnot/EU Parliament/dpa
Publicado: miércoles, 11 mayo 2022 20:00

BRUSELAS, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha captado este miércoles 9.000 millones de euros en dos emisiones de deuda sindicada con bonos a tres y treinta años a cargo del fondo de recuperación, en la que es la novena emisión de deuda relacionada con el plan y la cuarta de 2022.

La Comisión Europea ha colocado 6.000 millones de euros con un bono a tres años con vencimiento el 4 de julio de 2025. Se trata del primer bono a tres años que el Ejecutivo comunitario ha emitido como parte de su estrategia de financiación, que ha sido suscrito más de nueve veces y a alcanzado una demanda de 56.000 millones.

Además, Bruselas ha colocado otros 3.000 millones de euros de un bono a treinta años con vencimiento a fecha de 6 de julio de 2051, que ha sido suscrito más de 16 veces y superó los 48.000 millones de euros de demanda, por lo que se ha convertido en la transacción a cargo del fondo de recuperación con más sobresuscripciones hasta la fecha.

"La ejecución fluida del acuerdo de hoy es una prueba más de la fortaleza de la UE como emisor, incluso en mercados volátiles", ha señalado el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, en un comunicado.

El bono a tres años cuenta con un cupón del 0,8% y un rendimiento del 0,82% en el mercado secundario, lo que supone un margen de 41 puntos básicos con respecto al 'mid-swap', 43,6 puntos básicos más que el bono alemán con vencimiento en abril de 2025 y 24,7 puntos más que el francés, con vencimiento en mayo de 2025.

El bono a 30 años cuenta con un cupón del 0,7% y un rendimiento del 1,835 %, lo que implica un margen de 22 puntos básicos con respecto al 'mid-swap', y equivale a 70,9 puntos básicos más que el bono alemán a 30 años con vencimiento en agosto de 2050, y a 8,2 puntos básicos menos que el francés, con vencimiento en mayo de 2050.

Las entidades que participaron en la transacción sindicada fueron BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe, NatWest Markets, Nordea y UniCredit.

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