Fainé afirma que se trata de "una inversión que a medio y largo plazo será muy buena"
MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Criteria CaixaCorp, el 'holding' que agrupa las participaciones industriales de 'la Caixa', debutó hoy en el parqué con una subida del 3,6%, que situó el precio de sus acciones en 5,44 euros, frente a los 5,25 euros por título pagados por los inversores que acudieron a su oferta pública de suscripción de acciones (OPS).
La capitalización de la compañía en función de este primer cambio en el mercado es de 17.884 millones de euros, frente a los 17.500 millones de euros que arrojaba el precio establecido en la OPS.
De este modo, el valor de las acciones puestas en circulación por el 'holding', representativas del 20% de su capital, alcanzan un valor en el mercado de 3.576,8 millones de euros. Los títulos de Criteria CaixaCorp cotizaban a las 13.30 horas a un precio de 5,34 euros, con una subida del 1,71%.
La salida a bolsa del holding de 'la Caixa', que ocupará un lugar en el 'top-ten' del Ibex-35 por capitalización bursátil, es la quinta del año, tras las protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria y Almirall.
El presidente de 'la Caixa', Isidro Fainé, que protagonizó el toque de campana virtual en la Bolsa de Madrid, destacó que el precio de debut de Criteria supone "un adelanto de lo que será este valor en el futuro".
CONFIAR EN EL RECORRIDO AL ALZA.
Así, Fainé afirmó que hay que confiar "en el recorrido al alza de la acción, la calidad de la cartera, el proyecto de expansión bancario internacional y el descuento ofrecido respecto al valor neto de los activos".
El holding de la primera caja de España, que ha incorporado más de 360.000 nuevos accionistas en el conjunto de todos sus tramos, representa, según Fainé "una inversión que a medio y largo plazo será muy buena".
La oferta incluye 657,5 millones de acciones de nueva emisión, con un valor nominal de un euro por título, lo que representa el 20,001% del capital de Criteria, si bien esta puede ampliarse hasta el 22% (741,9 millones de acciones) en caso de que las entidades coordinadoras ejecuten la 'green shoe'.
Criteria CaixaCorp ha mantenido inalterables los tramos de su oferta. Así, el porcentaje destinado al tramo minorista supone el 55%, el tramo internacional un 30%, el tramo español de inversores cualificados un 10% y el de empleados un 5%.
ALTA DEMANDA.
A este respecto, Fainé y el director general de Criteria CaixaCorp, Francisco Reynés, destacaron la alta demanda en la oferta, especialmente en lo que se refiere al tramo de los empleados de la caja.
Así, Reynés subrayó que en el global de los tramos se había registrado una demanda del 230% sobre la oferta, alcanzando en el tramo institucional el 200%. "No había ninguna duda de que iba a haber una gran demanda. 'la Caixa' no tiene solamente grandes clientes, sino también mucha gente que quería participar como accionista, y así lo ha demostrado la demanda", destacó.
Respecto a la revalorización que prevén para Criteria, Reynés, que afirmó que a pesar de la coyuntura por la atraviesan actualmente los mercados nunca dudaron en su decisión de sacar a bolsa la cartera de participadas de 'la Caixa', apuntó que se trata de "una acción de largo recorrido, por lo que no queremos fijarnos ninguna cota".
PLATAFORMA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN.
Reynés señaló que la estrategia futura de Criteria CaixaCorp consiste en servir de plataforma para la internacionalización del negocio financiero de 'la Caixa'.
"Hemos dicho que Criteria iba a ser el proyecto de expansión para internacionalizar 'la Caixa'. El primer objetivo es el de realizar inversiones fuera en el sector financiero, y nos va a proporcionar esa primera fase del proyecto de internacionalización", manifestó.
Concretamente, Criteria CaixaCorp tiene previsto adquirir participaciones significativas de bancos en los mercados definidos (China, Este de Europa, EE.UU y países mediterráneos), dónde el modelo de banca minorista que ha llevado 'la Caixa' a una posición de liderazgo en España pueda crear valor, siguiendo el camino marcado por la inversión en BPI.
PARTICIPACIONES.
El 'holding' de 'la Caixa' incluye todas las participaciones que el grupo mantiene en sociedades cotizadas de los sectores de infraestructuras y servicios, como Gas Natural (35,5%), Telefónica (5,5%), Repsol (12,5%), Abertis (21%) y Agbar (23,5%), además de los activos no cotizados, entre los que destaca la participación en Port Aventura (97,1%) y la actividad de capital desarrollo que el 'holding' continuará llevando a cabo en el futuro.
En el ámbito de participaciones del sector bancario y financiero, forman parte del 'holding' cotizado las participaciones en BPI (25%) y Boursorama (20,2%), además del 4,1% del Bank of East Asia adquirido recientemente.
Además, complementan esta línea de actividad otros negocios financieros, como los desarrollados actualmente a través de filiales financieras especializadas (InverCaixa Gestión, Finconsum, CaixaRenting y GestiCaixa) y la totalidad de las sociedades pertenecientes al Grupo CaiFor (VidaCaixa, SegurCaixa y AgenCaixa).
