MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
Barclays presentó hoy formalmente su oferta para hacerse por el holandés ABN Amro por valor de 65.000 millones de euros -según el precio al que cotiza actualmente la entidad británica- y cuyo plazo de aceptación comenzará mañana, informó hoy el banco en un comunicado.
El plazo para la presentación de la documentación de la oferta fijado por el supervisor holandés expiraba precisamente hoy. Barclays confirma en su comunicado que la oferta por ABN propone 2,13 acciones ordinarias y 13,15 euros en efectivo por cada acción de ABN.
La entidad revisó al alza su propuesta de compra sobre la entidad holandesa el pasado 23 de julio para competir con la formulada por la consorcio (71.000 millones de euros) que cuenta con un 93% en efectivo.
Su convicción en el éxito de su propuesta es tal que la entidad británica ha elevado su oferta desde los 65.000 millones de euros hasta los 67.500 millones, porque "confía" en que el precio de su acción se revalorice un 15% hasta "el final de la OPA", explicaron a Europa Press fuentes cercanas a la operación.
En concreto, la entidad ofrece 24.800 millones de euros en efectivo, el 37%, y 42.700 millones de acciones. Al precio al que cotizan las acciones de Barclays hoy, 10,03 euros (6,79 libras esterlinas), el precio de la oferta se eleva hasta los 65.000 millones de euros.
Para el lanzamiento de la oferta revisada, Barclays cuenta con nuevos socios en el banco. Se trata de China Development Bank y la firma de inversión de Singapur Temasek que pasarán a ser sus accionistas de referencia, ya que invertirán un total de 13.400 millones de euros en Barclays a través de la suscripción de nuevas acciones.
El periodo de aceptación de la oferta comenzará mañana, 7 de agosto, y se extenderá hasta el 4 de octubre. El 14 de septiembre la operación será sometida al voto de los accionistas de Barclays y el día 20 de ese mismo mes se celebrará la junta de accionistas de ABN Amro, en la que votarán sobre la propuesta.
Hoy es además un dia crucial en el desarrollo de la oferta ya que está previsto que la Comisión Europea (CE) de su visto bueno a la oferta de Barclays, ya que la UE no suele oponerse a las fusiones transfronterizas de esta índole a no ser que planteen problemas de competencia.
Por otro lado, hoy tendrá lugar la junta de la entidad belga Fortis, en la que, además de lograr visto bueno a la operación de los accionistas, éstos tendrán que autorizar la modificación de los estatutos para poder realizar la ampliación de capital con la que financiarán parcialmente la oferta. Fortis integra junto a RBs y Santander el consorcio que compite con Barclays por hacerse con ABN Amro.
