BEIJING, 5 Abr. (EUROPA PRESS, Débora Altit) -
China Citic Bank, el banco chino en el que el BBVA controla el 4,83%, ha recibido el visto bueno de los reguladores para realizar su Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) de forma simultánea en Shanghai y Hong Kong, en la que puede convertirse en una de las mayores salidas a Bolsa del año.
La salida bursátil tendrá lugar, tal y como se había especulado la semana pasada, el próximo 27 de abril.
De esta forma, Citic Bank se convierte en la segunda entidad china que cotiza al mismo tiempo en ambos mercados, tras la salida a Bolsa, el pasado mes de octubre, del Banco Industrial y Comercial de China.
Según informa la prensa china, China Citic Bank, el séptimo mayor banco del país asiático, venderá 4.880 millones de acciones en su OPV en Hong Kong y 2.300 millones en Shanghai, aunque existirá la opción de aplicar un reasignar 15% extra de acciones en Hong Kong en caso de que la demanda supere las expectativas.
Las acciones puestas a la venta en Hong Kong equivaldrán al 12,75% del total de 33.330 millones de acciones del banco, mientras que las ofertadas en Shanghai representarán el 6%.
De acuerdo con el rotativo "Shanghai Daily", el plazo para solicitar la adquisición de acciones se sitúa entre el 16 y el 19 de abril en el caso de inversores institucionales, y comenzará el día 19 para los inversores particulares. La entidad pretende destinar un total de acciones equivalentes a 3.000 millones de yuanes (290 millones de euros) a inversores estratégicos, por lo que alrededor del 30% de las acciones en yuanes serán ofrecidas a inversores institucionales.
Citic Group reducirá su porcentaje en el banco, y de la participación del 80% que sostienene en la actualidad, pasará a controlar el 63,71%, mientras que los otros dos socios mayoritarios, CIFH (Citic International Financial Holdings, que a su vez tiene como propietario mayoritario a Citic Group, y que cuenta con un 15,17% del banco) y BBVA, mantendrán su cuota.
Los medios no hacen referencia, no obstante, a la información aparecida la semana pasada en la prensa hongkonesa, que aseguraba que alrededor del 20,7% de las acciones puestas a la venta irán a parar a los dos socios estratégicos de la entidad, el BBVA y CIFH, ya presente en Hong Kong.
En opinión de un experto citado por "Shanghai Daily", las acciones podrían alcanzar un precio de unos 3 yuanes cada una, lo que equivaldría a una OPV de 3.100 millones de dólares (2.320 millones de euros), aunque otros analistas acercan la cuantía total a los 4.000 millones de dólares (3.000 millones de euros). Una operación de gran tamaño, aunque se situaría por detrás de la venta de acciones por valor de 5.000 millones de dólares (3.740 millones de euros), de la aseguradora Ping An Insurance Group, que salió a Bolsa hace poco más de un mes.
El periódico "China Daily", por su parte, recuerda que Citic Bank tiene una ventaja competitiva frente a otras entidades por ser filial de Citic Group.
"Será fácil para Citic Bank ampliar su margen de servicios financieros en el futuro tras la aprobación gubernamental. Es una gran ventaja", declaró Ren Zhuang, analista de Industrial Securities, a este diario.
Sin embargo, también recuerda que cuenta con un mayor porcentaje de préstamos no recuperables que otros bancos presentes en Bolsa (un 2,5% en 2006, frente a menos del 2%que tienen, por ejemplo, China Merchants Bank o Shanghai Pudong Development Bank).
