El Tesoro prepara la emisión de una obligación sindicada a 10 años y prevé hasta 5.500 millones en letras

Publicado 13/01/2020 14:41:00CET
Dinero
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MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público ha encargado la emisión de una obligación sindicada a 10 años a realizar próximamente, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Economía y Empresa.

En concreto, el organismo ha mandatado a BBVA, Citi, HSBC, J.P. Morgan, Santander y Société Générale la preparación como coordinadores de la emisión de una nueva obligación del Estado sindicada a 10 años, con vencimiento el 30 de abril del año 2030, han apuntado fuentes del mercado. La transacción se lanzará próximamente, sujeta a las condiciones de mercado,

Por otro lado, el Tesoro Público ofrecerá este martes a los inversores letras a 6 y 12 meses con una nueva emisión, la segunda del ejercicio 2020, con la que espera captar entre 4.500 y 5.500 millones de euros.

La emisión se producirá el mismo día que tendrá lugar la primera reunión del Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, tras la designación de los miembros del Ejecutivo y los traspasos de cartera este lunes.

Para determinar la evolución del coste de financiación en la emisión de este martes, la referencia para las letras a 6 meses es el tipo de interés marginal del -0,443%, mientras que en el papel a 12 meses es el tipo del -0,448, en ambos casos registrados en la emisión celebrada el pasado 3 de diciembre.

En esa subasta de referencia el organismo colocó 4.635,93 millones de euros y cobró menos a los inversores por el plazo a seis meses y algo más en el caso de las letras a 12 meses.

En el primer encuentro del año con los inversores, celebrado el pasado jueves, el Tesoro captó 5.488,52 millones de euros en bonos y obligaciones, en el rango medio previsto y sin grandes cambios en los costes de la deuda a corto y medio plazo, pero con incrementos en el coste de las obligaciones a largo plazo.

Las siguientes emisiones previstas por el Tesoro están fijadas para el martes día 21, de letras a 3 y 9 meses, y los jueves 9 y 23 de enero de bonos y obligaciones.

ESTRATEGIA EN 2020

El organismo cerró el ejercicio 2019 con una emisión neta de 19.960 millones de euros de deuda, un 41,8% menos que en el 2018, y un 42,9% por debajo de lo previsto por el Gobierno, siendo la cifra más baja desde el 2007. Esta menor emisión permitió un ahorro de 2.371 millones en el pago de intereses, que superó los 24.000 millones, sobre lo calculado a principios del ejercicio.

Para 2020, prevé realizar una emisión neta de deuda pública de 32.500 millones de euros, lo que supone un 7,1% menos respecto a la estrategia del año pasado, pero un 62,8% más respecto a los 19.960 millones emitidos a cierre de 2019.

La estrategia del Tesoro contempla una emisión bruta de deuda pública de 196.504 millones para este año, un 6,2% menos que la estrategia de 2019 y prevé obtener toda la financiación neta a través de la emisión de instrumentos a medio y largo plazo.

Además, el organismo prevé la emisión de su primer bono verde a 20 años en la segunda mitad del ejercicio.

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