MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
ACS ha lanzado una emisión de bonos simples de 500 millones de euros con la que el grupo se estrena en el mercado de capitales, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
La operación se enmarca en la estrategia de la compañía que preside Florentino Pérez de diversificar sus fuentes de financiación, reducir su deuda y recortar costes financieros.
ACS ha lanzado la emisión tras el 'road show' que la pasada semana realizó por las principales plazas europeas. El grupo de construcción y servicios cuenta con RBS, BNP Paribas y BBVA como entidades asesoras y coordinadoras de la operación, según indicaron dichas fuentes.
La compañía pone en marcha esta colocación después de que en julio del pasado año tuviera que suspender una operación similar ante el drástico cambio que en ese momento se registró en las condiciones del mercado ante la intervención del portugués Banco Espirito Santo.
Esta operación iba a suceder a las colocaciones realizadas por ACS a finales de 2013 y comienzos de 2014 de bonos convertibles en títulos de Iberdrola por un importe total de 1.000 millones.
ACS acude al mercado de capitales después de cerrar 2014 con una deuda inferior a la cota de los 4.000 millones. En concreto, concluyó el ejercicio con un endeudamiento neto de 3.722 millones de euros, un 2,3% inferior a la del año precedente, fruto de la política de desinversiones y venta de activos no estratégicos llevada a cabo por la empresa.
Asimismo, el grupo logró recientemente un acuerdo con un grupo de 43 bancos para refinanciar 2.350 millones de euros de deuda y extender su vencimiento cinco años, hasta febrero de 2020.
Además, la compañía también acaba de colocar en Bolsa, a través de una oferta pública de venta (OPV), Saeta, la filial en la que ha integrado a su negocio de renovables, una operación con la que se garantizó mantener la desconsolidación del grupo del endeudamiento ligado a estos activos.
ACS cuenta con la autorización que le concedió su última junta de accionistas para poder realizar emisiones de títulos de deuda por un importe máximo de 3.000 millones de euros en los próximos cinco años.
En su intervención en aquella asamblea, el presidente de la compañía aseguró que, en el marco de su apuesta por la disciplina financiera, la compañía aspira a incrementar su acceso a los mercados de capitales sustituyendo la deuda bancaria por bonos y obligaciones que le permitan recortar costes financieros.
