LUXEMBURGO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo siderúrgico ArcelorMittal ha lanzado una oferta para la adquisición en efectivo de la totalidad o parte de sus pagarés de empresa con interés del 5,375% y vencimiento el 1 de junio de 2013, cuyo importe total asciende a 1.500 millones de dólares (1.127 millones de euros), según informó la compañía en un comunicado.
La empresa señala que realiza esta oferta con el objetivo de proceder a la amortización de la totalidad o parte de los pagarés antes de su vencimiento y anuncia que, simultáneamente, llevará a cabo una nueva oferta de títulos de deuda, consistentes en pagarés de empresa con vencimiento a tres años, cinco años y diez años.
La oferta de compra, para la que ArcelorMittal ha contratado los servicios de J.P. Morgan Securities LLC como 'dealer manager', expirará a las 17:00, hora de Nueva York, del próximo 1 de marzo de 2012, salvo prórroga o finalización anticipada de la misma.
La contraprestación por todos los pagarés adquiridos se abonará, con fondos disponibles el mismo día, el tercer día hábil a efectos bursátiles posterior a la fecha de aportación de los pagarés para su compra, o en el menor plazo posible que resulte viable a partir de dicha fecha.
Asimismo, el grupo siderúrgico añade que esta oferta no está supeditada a la aportación a la misma de una cuantía mínima, e informa de que prevé que los recursos obtenidos de esta financiación con títulos de deuda proporcionen la cantidad suficiente para la adquisición de los pagarés con vencimiento y cubrir los costes y gastos asociados a la Oferta.
En caso de que el importe total adeudado en relación con la oferta sea superior a la cuantía neta de recursos obtenidos de la citada financiación con títulos de deuda, ArcelorMittal financiará la diferencia con fondos generados internamente.
