Catalana Occidente y Crédito y Caución tomarán el 15 por ciento de la aseguradora alemana Gerling NCM

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Catalana Occidente y Crédito y Caución tomarán hasta el 15,08 por

ciento del capital de Gerling NCM, una de las compañías líderes en

seguro de crédito y gestión de cuentas, con sede en Colonia

(Alemania), según los acuerdos suscritos por ambas compañías con sus

actuales accionistas.

Crédito y Caución, cuarta compañía de seguros de crédito y caución a

escala mundial, adquirirá un 7 por ciento del capital de Gerling NCM

en manos de Génesis y está previsto que investigue con Gerling "las

posibilidades para una cooperación más estrecha", informó hoy

Catalana Occidente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores

(CNMV).

Según la nota al organismo regulador, entre las posibilidades de

colaboración que pueden desarrollar ambas empresas se incluyen

"oportunidades para ampliar su habilidad para ofrecer mejores

productos para la protección comercial de sus clientes".

Por su parte, Catalana Occidente se hace con otro 0,14 por ciento de

Gerling NCM en manos de Génesis, lo que supondrá la salida definitiva

de esta última compañía de su accionariado, y suscribe además una

opción de compra para adquirir un 7,94 por ciento adicional en manos

de Swiss Re, con lo que podría elevar su participación final hasta el

8,08 por ciento.

Como contraprestación, Catalana Occidente se compromete a suscribir

52 millones de euros de la parte de emisión de deuda que aseguró

Swiss Re para reforzar el capital de Gerling NCM y estabilizar su

calificación crediticia, establecida en 'A' por la agencia Standard &

Poor's y en 'A2' por Moody's.

Los títulos corresponden a la emisión de deuda subordinada realizada

el pasado 7 de mayo por parte de Gerling NCM que fue suscrita a

partes iguales por Swiss Re y Deutsche Bank para reforzar su base de

capital y mejorar su solvencia crediticia.

La entrada de Catalana Occidente y Crédito y Caución en el capital de

Gerling NCM, que está sujeta a la obtención de las correspondientes

autorizaciones administrativas, se produce después de que Swiss Re,

Deutsche Bank y Sal Oppenheim decidiesen hacerse con el control de la

empresa para garantizar su futuro financiero e impulsar su salida a

bolsa.

La casa matriz de la compañía, la aseguradora alemana Gerling,

atraviesa dificultades a raíz de los atentados terroristas del 11 de

septiembre de 2001 en Estados Unidos y el elevado volumen de demandas

recibidas por los casos de amianto.

Tras la reestructuración accionarial, su capital se reparte en la

actualidad entre Swiss Re, que ha aumentado su participación desde el

25 hasta el 47,50 por ciento; Deutsche Bank, que controla un 35,52

por ciento, la sociedad Genésis (7,14 por ciento), Sal Oppenheim (7

por ciento) y el Grupo Gerling, que ha reducido su peso desde el

55,90 por ciento hasta el 3,04 por ciento. Con la entrada de Catalana

Occidente y Crédito y Caución, se reducirá la posición de Swiss Re y

saldrá Génesis.

Con la reestructuración, Gerling NCM pasará a denominarse Atradius e

integrará sus seis filiales de seguros operativas en Europa bajo una

sola empresa, que trasladará su sede social a los Países Bajos.

Los accionistas han nombrado de consejero delegado a Paul-Henri

Denieuil, antiguo consejero delegado del Grupo Euler y actual

presidente no ejecutivo de Deloitte & Touche Corporate Finance en

Francia, en sustitución de Bernd Meyer.

Denieuil, que ya prestaba asesoramiento a la compañía, permanecerá en

dicho cargo hasta que una empresa especializada en seleccionar altos

ejecutivos encuentre un primer ejecutivo, y en ese momento Denieuil

pasará a ser presidente del Consejo de Supervisión, en el que también

estará presente el consejero delegado saliente Meyer.

Gerling NCM registró una cifra bruta de negocios en el primer

semestre de 631 millones de euros, con un descenso del 1,25 por

ciento por la depreciación de las divisas, y elevó su beneficio neto

a 34,9 millones.

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12-Ago-2003 12:02:20

(EUROPA PRESS)

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