TORONTO, September 11, 2017 /PRNewswire/ --
Alamos Gold Inc. ('Alamos') y Richmont Mines Inc. ('Richmont') se complacen anunciar que han llegado a un acuerdo definitivo (el ' acuerdo') por el que Alamos adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Richmont siguiendo un plan de acuerdo (la ' transacción'), mejorando aún más la posición de Alamos como un importante productor intermediario de oro.
Bajo los términos del acuerdo, todas las acciones emitidas y ordinarias de Richmont se intercambiarán sobre la base de 1.385 acciones comunes de Alamos por cada acción común de Richmont (la 'tasa de intercambio'). La tasa de intercambio implica la consideración de 14,20 dólares canadienses por acción común de Richmont, basado en el precio de cierre de acciones ordinarias de Alamos en la Bolsa de Valores de Toronto ("TSX") el 8 de septiembre de 2017. Esto representa una prima del 22% al precio de cierre de Richmont y una prima de 32% basado en precios medios ponderados por volumen de 20 días de la compañía, ambos a 8 de septiembre de 2017 en TSX. Esto implica un valor patrimonial total de aproximadamente 770 millones de dólares estadounidenses sobre una base totalmente diluida y un valor de empresa de 683 millones de dólares estadounidenses.
Sobre la terminación de la transacción, los accionistas de Alamos y Richmont poseerán aproximadamente el 77% y 23% de la pro forma de la compañía, respectivamente.
Concurrente con el anuncio de la transacción, Richmont anunció la venta de la mina Beaufor, Camflo Mill y el proyecto de desarrollo de Wasamac ubicado en Quebec (colectivamente ' activos Quebec'). Puede encontrar más detalles sobre la venta de los activos de Quebec en el comunicado de prensa de Richmont del 11 de septiembre de 2017. La venta de los activos de Quebec es la culminación de un proceso de revisión estratégico que Richmont divulgó públicamente en el primer trimestre de 2017. La venta se espera que cierre en, o sobre, el 29 de septiembre de 2017 y no es una condición de la transacción.
Lo más destacado de la transacción
- Adquisición de una mina de alta calidad, libre de flujo efectivo en una jurisdicción de clase mundial - Island Gold es una mina subterránea de larga vida con alto grado de producción y primer cuartil en costes efectivo, situada en Ontario, Canadá. - Solidifica la posición como productor de oro líder intermediario - se espera que la entidad combinada diversifique la producción de más de 500.000 onzas de oro en 2017, anclado por tres operaciones centrales, de bajo coste y larga duración en Canadá y México. - Crecimiento de la producción superior y perfil de coste - el crecimiento de la producción de Island Gold complementa el perfil de crecimiento líder existente de Alamos, reduciendo el perfil de coste cercano y a largo plazo de la compañía combinada. - Mayor generación de flujo de efectivo para apoyar la gama de crecimiento líder - Island Gold ofrece la acreción inmediata de liquidez y flujo de efectivo operativo más fuerte para apoyar las iniciativas de crecimiento interno de la proforma de la empresa. - Posición financiera y flexibilidad más fuerte - la entidad combinada tendrá mayor flexibilidad financiera con mayor flujo de caja, sin deuda y un balance general consolidado con los valores de efectivo y capital de aproximadamente 229 millones de dólares estadounidenses. - Oportunidad de revalorización a través del perfil de los mercados de capital mejorado - la entidad combinada se convertirá en un productor de oro 10 en Norteamérica, con casi el 60% de su producción en Canadá, crecimiento líder entre iguales, una hoja de balance fuerte, equipo de gestión demostrado y aumento de la liquidez ofreciendo una oportunidad de fuerte revalorización por su mayor atractivo en el mercado.
John McCluskey, director general y consejero delegado de Alamos, declaró: "Nuestra combinación con Richmont refleja nuestra estrategia básica de creación de valor a largo plazo a través de activos de alta calidad de funcionamiento. La mina Island Gold es un activo de alta calidad en todos los sentidos. Podemos ver el excelente potencial de crecimiento de la reserva y producción de una de las minas de oro de más alta calidad, de más bajo coste en Canadá. Con esta base de la producción, el crecimiento y la fuerza del balance, Alamos será el principal productor intermediario y presenta una oportunidad de revalorización convincente para los accionistas de Alamos y Richmont."
Renaud Adams, director general y consejero delegado de Richmont, declaró: "En los últimos tres años, Richmont ha cumplido con su compromiso de crear valor para nuestros accionistas a través de nuestro enfoque disciplinado de hacer crecer la producción y reducir costes en la mina de Island Gold. Esta operación se basa en que el compromiso con nuestros accionistas se beneficiará de tener propiedad significativa en un productor intermediario diversificado con una cartera de activos de alta calidad y un equipo de gestión probado y experimentado que comparte nuestro compromiso con la creación de valor sostenible a largo plazo. Nuestros accionistas mantendrán la exposición potencial de la mina Island Gold, que está ahora firmemente establecida como una de las operaciones de coste más bajo de América."
Beneficios para los accionistas de Alamos
- Adquisición de un activo de alta calidad, alto grado, de larga duración en Canadá con excelente potencial de exploración - Refuerza y arriesga por la cartera de activos con la adición de un tercer núcleo, activo de producción de larga duración - Island Gold proporciona crecimiento a corto plazo de la producción con reducción combinada del perfil de costes - Ofrece ganancias inmediatas y la acreción de flujo de efectivo, proporcionando funcionamiento fuerte y generación de flujo de efectivo - Fortalece la hoja de balance y flexibilidad financiera de Alamos - Se alinea bien con las competencias de Alamos y ofrece corporativo, impuestos y otras sinergias con dos minas subterráneas en Ontario
Beneficios para los accionistas de Richmont
- Inmediata y significativa prima de aproximadamente el 32% basado en los precios promedio de 20 días ponderado por el volumen de ambas empresas - Propiedad significativa en la cartera de alta calidad de Alamos de activos, incluyendo producción de oro diversificada de norteamericana y crecimiento y líder - Exposición continuada al potencial de exploración y operación significativa de Island Gold - La empresa combinada proporciona potencial de revalorización significativo como un productor intermedio diversificado con crecimiento establecido potencial que se acerca a 1 millón de onzas por año - Mejora significativa de la liquidez comercial y exposición de los mercados de capital - Proporciona continuo retorno de capital para los accionistas mediante la participación en dividendos semestrales de Alamos
Resumen de la transacción
(CONTINUA)
