OTTAWA, Ontario, June 17, 2011 /PRNewswire/ --
Bridgewater Systems , ("Bridgewater" o la "Compañía") el líder global en controles de banda ancha inteligentes, ha anunciado hoy que ha entrado en un acuerdo definitivo para ser adquirido por Amdocs Limited mediante un plan de disposición de 8,20 dólares canadienses por acción en efectivo (el "Acuerdo"), valorando la Compañía en aproximadamente 211 millones de dólares canadienses. El acuerdo está sujeto a la aprobación de accionistas de Bridgewater, la aprobación regulatoria y otras condiciones de cierre y se espera que cierre en aproximadamente 90 días.
"Formar parte de Amdocs nos permitiría acelerar nuestra estrategia de crecimiento corporativa, centrada en torno a la expansión global, permitiendo la transformación a las redes convergentes de próxima generación, cartera e innovación de soluciones, y aprovechando nuestra base instalada", dijo Ed Ogonek, director general y consejero delegado de Bridgewater. "Las sinergias naturales entre las carteras de productos y soluciones de Bridgewater y Amdocs, combinadas con la base de clientes de nivel 1 y la presencia global de Amdocs, desencadenarían soluciones de experiencia de clientes innovadoras basadas en políticas para los proveedores de servicios de todo el mundo".
"Esta adquisición se basaría en el liderazgo de Amdocs de ofrecer soluciones innovadoras que cambien los paradigmas del mercado. Es una continuación de nuestra estrategia para apoyar a los proveedores de servicios mientras buscan transformar sus empresas antes de las nuevas oportunidades de mercado como la 4G y la máquina a máquina, y en respuesta a amenazas claras, como la explosión de datos", dijo el director general de Amdocs Group, Brian Shepherd.
La junta directiva de Bridgewater, tras recibir la recomendación de su comité estratégico y consultar con sus asesores financieros y legales, ha determinado unánimemente que el Acuerdo es por el mejor interés de la Compañía y sus accionistas y ha recomendado a los accionistas de Bridgewater que voten a favor. Jefferies & Company, Inc. actúa como asesor financiero de la junta directiva y el Comité de estrategia ha ofrecido una opinión de que la consideración que deben recibir los accionistas de Bridgewater es justa, desde un punto de vista financiero, para los accionistas de Bridgewater. Una copia completa de la opinión se adjuntará a la circular de la dirección de Bridgewater respecto a la disposición.
Los directores, representantes y determinados accionistas institucionales de Bridgewater, con aproximadamente el 24,8% del agregado de las acciones comunes emitidas y destacadas de Bridgewater, han entrado en acuerdos de apoyo bajo los cuales han acordado votar a favor del Acuerdo. Además, Crescendo Partners II, L.P. Series MI y Crescendo Partners III, L.P. (colectivamente, "Crescendo Partners") han entrado en acuerdos de soporte bajo los cuales han acordado votar en favor del Acuerdo, cuyos acuerdos se refieren a un agregado de 2.650.400 acciones comunes propiedad de Crescendo Partners, que representa aproximadamente el 10,5% de las acciones comunes destacadas de Bridgewater.
"Esta transacción se realiza en el mejor interés de nuestros accionistas y tiene todo el apoyo de la junta directiva, la alta directiva y los accionistas claves", dijo Terry Matthews, presidente de la junta directiva de Bridgewater. "Ofrece a los accionistas una liquidez inmediata y un valor justo para sus acciones. Además, unirse a un líder del mercado internacional en Amdocs crearía nuevas oportunidades de crecimiento para Bridgewater para el beneficio de sus clientes y empleados".
Detalles adicionales de la transacción
La consideración de efectivo de 8,20 dólares canadienses por acción a recibir por los accionistas representa una prima implicada del 30% para el precio de cuota de cierre de Bridgewater de 6,33 dólares canadienses y una prima implicada del 33% para el precio de cotización medio ponderado de 20 días de 6,17 dólares canadienses en la Toronto Stock Exchange a 16 de junio de 2011.
El acuerdo definitivo ofrece, entre otras cosas, una tasa de finalización si el Acuerdo no se completa en circunstancias específicas.
Los términos y condiciones del Acuerdo se resumirán en la circular de la dirección de Bridgewater, que se presentará y enviará a los accionistas de Bridgewater a mediados de julio. El Acuerdo estará sujeto a, entre otras cosas, la aprobación de al menos el 66 ?% de los votos en una junta especial de los accionistas de Bridgewater requeridos para considerar el Acuerdo. Además, el Acuerdo estará sujeto a determinadas condiciones, incluyendo la aprobación del tribunal, las aprobaciones regulatorias relevantes y la ausencia de cualquier efecto secundario material respecto a la Compañía.
La transacción se cerrará según lo previsto durante el tercer trimestre de 2011, sujeta a la satisfacción o renuncia de varias condiciones de cierre.
Jefferies & Company, Inc. es un asesor financiero exclusivo de Bridgewater sobre esta transacción.
Acerca de Bridgewater Systems
Bridgewater Systems, la compañía líder en controles de banda ancha inteligente, ofrece soluciones preintegradas para los operadores móviles y convergentes para transformar sus redes, optimizar el crecimiento de datos móviles, e innovar con nuevos servicios. La cartera de Bridgewater Systems de productos de grado operador incluye el Service Controller (AAA), Policy Controller (PCRF) y Home Subscriber Server (HSS), bajo una identidad común y sistema de gestión de dispositivos. Más de 150 proveedores de servicios líderes utilizan las soluciones y servicios profesionales de Bridgewater para desplegar de forma rápida servicios rentables a mercados de consumo, empresa, nube y máquina. Si desea más información visite Bridgewater Systems en http://www.bridgewatersystems.com.
Bridgewater, Bridgewater Systems, el logo de Bridgewater Systems, WideSpan, Smart Caps y Subscriber Data Broker son marcas o marcas registradas de Bridgewater Systems Corporation. El resto de nombres de productos y compañías registrados y marcas no registradas mencionadas en este comunicado se usan para la identificación, y siguen siendo una propiedad exclusiva de sus respectivos dueños.
Acerca de Amdocs
Amdocs es el líder del mercado en innovación de sistemas de experiencia para el cliente. La compañía combina negocios y sistemas operativos, plataforma de despliegue de servicios, servicios demostrados y una profunda experiencia industrial que permite a los proveedores de servicios y sus clientes realizar más dentro del mundo conectado. Las ofertas de Amdocs ayudan a los proveedores de servicio a explorar nuevos modelos empresariales, diferenciarse por medio de las experiencias de clientes personalizadas y mejorar las operaciones. Como empresa global con ingresos aproximados de 3.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2010, Amdocs cuenta con más de 19.000 empleados y presta servicio a clientes de más de 60 países de todo el mundo. Si desea más información, visite la página de Amdocs en http://www.amdocs.com.
Declaraciones de futuro
(CONTINUA)
