a) introducir otras formas de consideración y/o variar la composición de la consideración;
b) implementar la transacción por medio o a través de una filial de AB InBev o de una compañía que se convierta en filial de AB InBev;
c) llevar a cabo una oferta (incluyendo los activos ofrecidos y alternativa de acciones parcial) para SABMiller en cualquier momento o en términos menos favorables:
(i) con el acuerdo o recomendación del consejo de SABMiller;
(ii) si una tercera parte anuncia su intención firme de llevar a cabo una oferta para SABMiller en términos menos favorables; o
(iii) siguiendo el anuncio de SABMiller de la transacción de lavado tras el código; y
d) reducir su oferta (incluyendo todas las ofertas de activos y PSA) en la cantidad de cualquier dividendo anunciado, declarado, realizado o pagado por medio de SABMiller antes de la finalización, ahorrando para los dividendos de curso ordinarios declarados o pagados antes de la finalización, que no deberán superar los 0,2825 dólares por acción para el periodo terminado el 30 de septiembre de 2015 y una cifra de 0,9375 dólares por acción para el periodo terminado el 31 de marzo de 2016 (alcanzado los 1,22 dólares estadounidenses por acción), y no deberán superar la cantidad acordada entre AB InBev y SABMiller en lo que respecta a los periodos posteriores (que deberán desvelarse en cualquier anuncio de intención firme para llevar a cabo una oferta).
Este anuncio no constituye una oferta o impone ninguna obligación en AB InBev para realizar una oferta, ni es una evidencia de la intención firme para llevar a cabo una oferta que esté incluida en el Código. No puede haber certeza de que se lleve a cabo una oferta formal.
Cuando se considere adecuado se realizarán más anuncios.
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grupo +44 (0) 20 7659 0105
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inversores +44 (0) 7717 428540
Richard Farnsworth, relaciones con los grupos de
medios +44 (0) 7734 776317
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J.P. Morgan Cazenove +44 (0) 20 7777 2000
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Karen Couck +1 212 573 9283
Kathleen Van Boxelaer +32 (0) 16 27 68 23
Christina Caspersen +1 212 573 4376
Heiko Vulsieck +32 (0) 16 27 68 88
Lazard - Financial Adviser +44 (0) 20 7187 2000
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Deutsche Bank - Corporate Broker +44 (0) 20 7545 8000
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Linklaters LLP y Hogan Lovells International LLP han sido los asesores legales de SABMiller.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP y Cravath, Swaine & Moore han sido los asesores legales de AB InBev.
Avisos importantes relacionados con los asesores financieros
Robey Warshaw LLP ("Robey Warshaw"), una firma autorizada y regulada por la Autoridad para Conducta Financiera, actúa como asesor financiero conjunto para SABMiller y para nadie más en relación con el contenido de este anuncio y no será responsable ante nadie más que no sea SABMiller en relación al suministro de las protecciones permitidas a sus clientes ni en cuanto a proporcionar consejos en relación con el contenido de este anuncio o cualquier asunto al que se haga referencia en este anuncio.
J.P. Morgan Limited, que lleva a cabo sus negocios de banca de inversión en el Reino Unido mediante J.P. Morgan Cazenove ("J.P. Morgan Cazenove"), está autorizado y regulado en el Reino Unido por la Autoridad para Conducta Financiera. J.P. Morgan Cazenove es el asesor financiero conjunto exclusivamente para SABMiller y para nadie más en relación con los asuntos tratados en este anuncio y no considerará a ninguna otra persona como su cliente en relación con los asuntos en este anuncio así como tampoco será responsable ante nadie que no sea SABMiller en cuanto a proporcionar las protecciones permitidas a los clientes de J.P. Morgan Cazenove ni en lo que respecta al suministro de consejos relacionados con cualquier asunto al que se haga referencia en esta nota de prensa.
Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley"), autorizado por la Autoridad Reguladora Prudencial y regulado por la Autoridad para Conducta Financiera y la Autoridad Reguladora Prudencial en el Reino Unido, es el asesor financiero conjunto para SABMiller y para nadie más en lo que hace referencia a los asuntos tratados en este anuncio. Respecto a estos asuntos, Morgan Stanley, sus filiales y respectivos directores, funcionarios, empleados y agentes no considerarán a ninguna otra persona como su cliente, ni serán responsables ante ninguna otra persona en cuanto a brindar las protecciones permitidas a sus clientes ni en cuanto a brindar consejos en relación con el contenido de este anuncio o cualquier otro asunto al que se haga referencia en esta nota de prensa.
Goldman Sachs International ("Goldman Sachs"), autorizado por la Autoridad Reguladora Prudencial y regulado por la Autoridad para Conducta Financiera y la Autoridad Reguladora Prudencial en el Reino Unido, actúa de forma exclusiva para SABMiller y para nadie más en relación con los asuntos a los que se hace referencia en este anuncio, no siendo responsable ante nadie que no sea SABMiller en cuanto al suministro de las protecciones permitidas a los clientes de Goldman Sachs ni de proporcionar consejos en relación con el contenido de este anuncio o cualquier otro asunto al que se haga referencia en este comunicado de prensa.
Lazard actúa de forma exclusiva como asesor financiero para AB InBev y para nadie más en relación con los asuntos descritos en este anuncio y no es, ni será, responsable ante nadie más que no sea AB InBev en cuanto a brindar las protecciones permitidas a los clientes de Lazard, ni para suministrar consejos en relación con los asuntos descritos en este anuncio. Con este objetivo, "Lazard" significa Lazard Freres & Co. LLC y Lazard & Co., Limited. Lazard & Co., Limited está autorizada y regulada en el Reino Unido a través de la Autoridad para Conducta Financiera. Ni Lazard ni ninguna de sus filiales debe o acepta obligación o responsabilidad alguna (tanto de forma directa como indirecta, ya sea en contrato, en responsabilidad civil, según lo estatuido o en alguna otra forma) ante cualquier persona que no sea un cliente de Lazard en relación con este anuncio o los asuntos descritos en este comunicado.
(CONTINUA)
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