MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Enel colocará en Bolsa un 17% de Endesa ampliable hasta el 22% por un importe de entre 2.700 y 3.500 millones de euros en función de los actuales precios de mercado, según ha informado este miércoles la eléctrica española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la Oferta Pública de Venta (OPV) inicial representaría aproximadamente un 17% del capital social de Endesa, pudiendo alcanzar hasta un 22% de dicho capital social, incluyendo, en todo caso, la opción de compra 'green shoe' por el 15% del importe final de la oferta que se otorgaría a las entidades coordinadoras globales.
El consejo de administración de la eléctrica presidida por Borja Prado ha aprobado la OPV mediante la que Enel, su accionista mayoritario con un 92,063% de las acciones, se desprenderá de una parte de ellas para ofrecérselas a inversores minoristas y cualificados, con lo que reducirá su participación hasta el 70% en el caso de desprenderse del 22%, o hasta el 75% si se desprende del 17%.
Enel Energy y Endesa asumirán un compromiso de no transmisión o emisión de acciones de Endesa ('lock up') durante los 180 días siguientes a la liquidación de la oferta.
Las condiciones de la OPV se especificarán en el folleto elaborado, que ha sido aprobado por los consejos de administración de Enel Energy y de Endesa y que se encuentra pendiente de registro por parte de la CNMV.
Sujeto al registro del folleto por la CNMV, está previsto que la oferta pudiera comenzar el próximo viernes, 7 de noviembre.
Se ha acordado designar como entidades coordinadoras globales de la oferta y entidades aseguradoras del tramo para inversores cualificados a Banco Santander, BBVA, Credit Suisse y JP Morgan, así como a Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co y UBS Limited como entidades aseguradoras del tramo para inversores cualificados.
Por su parte, BBVA y Banco Santander liderarán el sindicato de entidades colocadoras del tramo minorista.
DE LAS MAYORES OPV.
De materializarse en los términos ofrecidos y alcanzar un valor de cerca de 3.500 millones, esta OPV se convertirá en una de las mayores de los últimos años, a no mucha distancia de las de Iberdrola Renovables y Criteria en 2007, por importe de 4.500 millones y 3.800 millones, respectivamente.
La operación se inscribe en el proceso de reorganización de Endesa iniciado por Enel, que convierte a la eléctrica en una compañía con enfoque ibérico y que ha incluido la venta a la matriz italiana de los activos latinoamericanos.
Como parte de este proceso, también se distribuyeron la semana pasada dos dividendos extraordinarios por un valor histórico de más de 14.600 millones. Este importe procede tanto de la venta de los activos latinoamericanos como de un préstamo y una línea de crédito que elevarán la deuda de la compañía, situada hasta ahora en unos 4.500 millones.
CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Por otro lado, el consejo de administración de Endesa ha aceptado en su reunión de ayer la dimisión de Luigi Ferraris y de Salvador Montejo Velilla como vocales del consejo. Montejo Velilla continurá como secretario.
Tras estas dimisiones, el órgano de dirección de la eléctrica española ha designado como vocales a Alberto De Paoli, que tiene la condición de consejero externo dominical en representación de Enel, y a Helena Revoredo Delvecchio, que tiene la condición de consejera independiente.
De esta forma, el consejo de administración de Endesa queda integrado por: Borja Prado (presidente), Francesco Starace (vicepresidente), José D. Bogas (consejero delegado) y Miquel Roca, Alejandro Echevarría, Livio Gallo, Enrico Viale, Alberto De Paoli y Helena Revoredo, como vocales.
