MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El grupo Vocento debutará en bolsa el próximo 8 de noviembre a un precio que se determinará entre la banda indicativa y no vinculante fijada en entre 14,40 y 16,80 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en entre 1.800 y 2.100 millones de euros.
Así consta en el folleto de la oferta pública de venta de acciones (OPV), aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Vocento colocará en el mercado 22,231 millones de títulos representativos del 17,78% de su capital social, a los que se puede sumar la 'green shoe', en cuyo caso alcanzaría el 19,56%.
La salida a bolsa del grupo de comunicación será la novena de año, tras las protagonizadas por Renta Corporación, Parquesol, Astroc, Grifols, GAM, Técnicas Reunidas, BME y Riofisa.
Vocento destinará al tramo minorista para inversores particulares españoles el 24,5% del total de la OPV (5,44 millones de acciones). También reserva un 0,5% de la oferta (111.158 títulos) para sus empleados.
El tramo para inversores cualificados españoles, por su parte, contará con 5,55 millones de acciones, el 25% del total y el internacional con la mitad del total de títulos que se ponen en venta, 11,11 millones.
Además, reserva 2,22 millones de euros, representativas del 1,78% del capital para la 'green shoe' para el supuesto de que quieran ejercerla las entidades coordinadoras de la operación (BBVA, Credit Suisse y Merrill Lynch).
CALENDARIO.
Según el calendario establecido en el folleto de la OPV, el próximo lunes, día 23, se abrirá el plazo de formulación de mandatos de compra para el tramo minorista y el de empleados, que se extenderá una semana, hasta el 30 de octubre.
El periodo de solicitud de compra del tramo minorista se prolongará entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, y el de prospección de demanda en los tramos cualificados se extenderá entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre.
El precio máximo minorista se fijará el 30 de octubre, con lo que al día siguiente se iniciará el periodo de formulación de solicitudes vinculantes de compra, que concluirá el 4 de noviembre para, tras realizar los prorrateos que correspondan, el 6 de noviembre fijar el precio definitivo y seleccionar las propuestas de compra de tramos cualificados y salir a bolsa el 8 de noviembre.
ACCIONA VENDE.
Las acciones que Vocento pone en el mercado proceden, en parte de la autocartera de la compañía y otra parte de 23 accionistas de la sociedad.
Entre ellos destaca Acciona, grupo de construcción y servicios que prevé vender en la OPV la participación del 5% que tiene en la compañía.
De esta forma, tras la operación, los miembros del consejo controlarán el 34,39% de la compañía, sus altos directivos un 0,07%, y el resto de accionistas significativos, un 22,44%.
Vocento es una sociedad que participa en distintos medios de comunicación de distintos formatos, entre los que destaca 'ABC' y distintos periódicos regionales, en cuanto a medios escritos, y Telecinco en televisión.
El grupo cerró 2005 con ingresos de 794,5 millones de euros, un 10,6% más que en el ejercicio anterior, y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 109,2 millones.
