MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Banco Santander ha colocado 1.500 millones de dólares en bonos contingentemente convertibles ('CoCos'), tras recibir una demanda por unos 9.000 millones de dólares, a un interés del 6,375%, informaron a Europa Press en fuentes financieras.
El equivalente de haber sido en euros de este cupón final abonado por la entidad presidida por Emilio Botín en la emisión sería de aproximadamente un punto menos.
Por tipos de inversores, la emisión se repartió en un 58% en gestores de fondos, un 18% en bancos y banca privada, un 13% en 'hedge funds' y un 2% en seguros.
En lo que respecta a la distribución geográfica, el 36% correspondió a inversores de Reino Unido e Irlanda, un 16% a Asia, un 11% a Suiza, un 8% a Norteamérica, un 6% a Alemania y Austria y un 4% a Francia.
La entidad financiera lanzó esta mañana una emisión de participaciones preferentes en acciones ordinarias de nueva emisión por un importe nominal de 2.500 millones de dólares.
La colocación de la emisión se ha llevado a cabo a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda y se ha dirigido únicamente a inversores cualificados.
