MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El comité de directores de Enersis ha aprobado con la unanimidad de sus tres miembros y remitido al consejo de administración el acuerdo alcanzado entre la empresa y su principal accionista, Endesa, acerca de la suscripción de acciones en la futura ampliación de capital, indicó en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta forma, el texto supera sin observaciones el trámite de análisis por parte del comité y queda preparado para su ratificación en la junta general de accionistas de mañana, en la que se dará previsiblemente el visto bueno a la operación.
La celebración de esta junta viene precedida de otro acuerdo entre Endesa, que tiene un 60% de Enersis, y los fondos de pensiones chilenos, AFP, que controlan un 13% y que, tras pactar los términos, se muestran favorables a la ampliación de capital.
No obstante, Enersis aclara que Citibank, en calidad de depositario de acciones, no cederá al consejo de administración el voto de los tenedores de AFP que, hasta la fecha, no hayan expresado su intención de voto. La compañía no indica qué porcentaje accionarial podría verse afectado por esta circunstancia.
Si dos terceras partes del accionariado aprueban la ampliación en la junta de mañana, se pondrá en marcha el mecanismo de la ampliación con la apertura de un plazo de 30 días para iniciar el periodo de suscripción preferente, que podría quedar fijado entre mediados de febrero y mediados de marzo. El objetivo es finalizar la ampliación en marzo de 2013.
Endesa se ha comprometido a no repartir en los dos años posteriores a la ampliación un dividendo extraordinario con los ingresos captados y tiene previsto dedicar los ingresos a comprar participaciones minoritarias, aprovechar oportunidades de fusión y adquisición, y atraer financiación para futuros proyectos energéticos.
La eléctrica aportará sus activos latinoamericanos en la ampliación, siempre y cuando su participación tras la misma no supere el 65%, mientras que el resto de accionistas de Enersis realizará aportaciones dinerarias.
El acuerdo planteado por Endesa tras una larga negociación, y considerado por los AFP beneficioso para todos los accionistas de Enersis, contempla un aumento de capital por valor de 5.963 millones de dólares (más de 4.613 millones de euros).
La eléctrica española aportará a Enersis el 100% de los activos eléctricos que posee en Iberoamérica agrupados en su filial Conosur, cuyo valor ha sido estimado en 3.615 millones de dólares (más de 2.796 millones de euros). Los demás accionistas de Enersis podrán suscribir acciones por valor de 2.348 millones de dólares (1.816 millones de euros).
