El grupo y el fondo se convierten en socios estratégicos para el negocio energético en todo el mundo
MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
ACS ha suscrito una alianza estratégica en materia de energías renovables con Global Infraestructure Partners (GIP), fondo que tomará un 24,4% del capital social de Saeta y se convertirá así en segundo accionista de la filial de energía limpia que el grupo constructor sacará a Bolsa próximamente.
Se trata de un acuerdo a "largo plazo" y con carácter de "exclusividad", que abarcará toda la actividad que la compañía que preside Florentino Pérez desarrolle en materia de infraestructuras energéticas en todo el mundo.
Así, además de entrar como segundo socio de referencia en Saeta, GIP tomará el 49% del lote de activos renovables que aún no forman parte de esta filial, pero sobre los que la próxima firma cotizada tendrá un derecho de compra preferente, y también participará en los proyectos que el grupo desarrolle en el futuro.
La alianza estratégica está condicionada a la efectiva salida a Bolsa de Saeta, prevista para el primer trimestre de este año. ACS y GIP calcularán las condiciones económicas del acuerdo en función del precio que se fije en la colocación en el mercado.
En un comunicado, ACS destacó el pacto con GIP como una "muestra de la confianza de los inversores en el sector de las renovables y en la estrategia de la empresa", además como un "apoyo" para la salida a Bolsa de Saeta.
Con esta alianza, la compañía de construcción y servicios consolida su objetivo de vender parte de su negocio de renovables, incluido en el plan de desinversiones que lleva a cabo para reducir su endeudamiento. El pasivo vinculado a su actividad en energías limpias se sitúa en unos 2.000 millones de euros.
En el marco de esta estrategia de rotación de activos y disminución de deuda, ACS tenía en venta sus instalaciones de generación renovable desde 2010. El grupo tuvo que paralizar por la reforma energética del Gobierno el proceso que ahora retoma optando por la colocación en Bolsa y la alianza con un socio institucional.
PRÓXIMA OPV DE SAETA.
ACS trabaja actualmente en la oferta pública de venta de acciones (OPV) por la que sacará a Bolsa el 51% del capital de Saeta, la sociedad 'yield' en la que ha canalizado el grueso de sus instalaciones de generación de energías renovables en explotación. La operación se dirige exclusivamente a inversores cualificados
Saeta se ha constituido con una cartera de activos formada por 16 parques eólicos ubicados en España, que suman una potencia de 539 megavatios (MW) y tres plantas termosolares, también en el mercado doméstico, que generan 150 MW.
No obstante, ACS prevé traspasar más activos a esta nueva filial cotizada antes de que concluya 2017, y además firmará con ella un acuerdo por la que le cede el derecho de compra preferente de los nuevos activos de energía limpia que construya el grupo.
ACS pretende abordar la OPV y salida a Bolsa de Saeta en el primer trimestre del año "siempre que lo permitan la situación y las condiciones del mercado, que se sumará así a otras esperadas para este ejercicio como son la de Aena, la de Isolux Corán, la de Abertis Telecom, la de Testa (filial patrimonial de Sacyr) y la de la socimi de Quabit Inmobiliaria.
