MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
BBVA y Amancio Ortega, a través de Valanza y Pontegadea, respectivamente, han suscrito el acuerdo de compraventa de Occidental Hoteles, después de lanzar una oferta por 706 millones de euros, informó hoy Cartera Hotelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La ejecución de la operación estará sometida a las autorizaciones de competencia de las jurisdicciones que corresponda. Tras los ajustes derivados de las negociaciones que condujeron a la suscripción del acuerdo, las acciones de Cartera Hotelera alcanzarán un valor liquidativo neto de impuestos de al menos 4,2 euros por acción.
Los principales accionistas de Occidental Hoteles, Cartera Hotelera y 'La Caixa', ya aceptaron la oferta realizada por BBVA y Amancio Ortega, en la que se comprometían a asumir la totalidad de la deuda financiera neta del grupo, que a 31 de diciembre se estima en 272 millones de euros, además de los 434 millones de euros como el valor atribuido al 100% de los fondos propios del grupo Occidental.
Según señala Cartera Hotelera, los 434 millones resultan de la suma del 100% de las acciones ordinarias y preferentes de Occidental Hoteles (374,5 millones de euros), más el 50% del capital de Soteltur Internacional y Soteltur, propiedad de 'La Caixa' (59,5 millones de euros).
La oferta contempla la adquisición del 76,58% de las acciones ordinarias y el 100% de las acciones preferentes de Occidental Hoteles --propiedad de Sil Investments (Grupo Mercapital), 'La Caixa' y otros minoritarios--, así como el 50% del capital social de Soteltur Internacional y Solteltur --propiedad de 'La Caixa'. Los dos oferentes asumen la permanencia como accionistas de los miembros del equipo directivo del grupo Occidental Hoteles liderado por Gregorio de Diego.
