MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
Iberdrola ha lanzado una emisión de bonos a seis años que dispondrá de un diferencial cercano a 145 puntos básicos sobre el tipo de referencia y que está pendiente de cierre, indicaron a Europa Press en fuentes del mercado.
Esta operación, que coincide con un momento en el que los mercados de deuda parecen abrirse de nuevo, cuenta con la participación de entidades como Caja Madrid, BBVA, Bank of America, ING o Barclays.
En marzo, la eléctrica ya colocó en el Euromercado bonos por un importe de 500 millones de euros con vencimiento a 10 años con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiación e incrementar el porcentaje de deuda en el mercado de capitales.
Además, Iberdrola completó el mes pasado la mayor operación de intercambio de bonos realizada por una empresa española en la historia por un importe total de 600 millones de euros.
Estas operaciones se suman a las emisiones realizadas por la eléctrica en los últimos dos años en los mercados de capitales, en las que ha captado cerca de 9.000 millones de euros.
En 2009, el grupo energético mejoró su balance gracias a las desinversiones y ampliaciones de capital, con un valor conjunto de 2.600 millones, y a operaciones en los mercados para captar, en diferentes movimientos, 3.400 millones de euros, 500 millones de libras y 2.000 millones de dólares.
Al cierre del primer semestre, el grupo contaba con una situación de liquidez de 9.400 millones de euros, con lo que tiene sus necesidades financieras cubiertas hasta mediados de 2012, según han explicado los directivos de la empresa.
Iberdrola ha reducido su ratio de apalancamiento en el periodo al pasar del 48,4% al final del primer semestre de 2009 al 45,8% actual, una vez excluido el impacto del déficit de tarifa. La deuda neta ajustada, sin déficit, se ha situado en 26.573 millones.
