28 de febrero de 2020
 
Actualizado 31/05/2007 10:32:30 CET

Economía/Empresas.- Imperial Tobacco lanzará previsiblemente hoy una OPA sobre Altadis a más de 50 euros por acción

LONDRES, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía británica Imperial Tobacco tiene previsto lanzar hoy o a más tardar mañana viernes una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 100% de Altadis a precio de mercado, lo que supone más de 50 euros por acción, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.

Para financiar la OPA, que es al 100% en efectivo, la compañía que preside Gareth Davies cuenta con el respaldo financiero de un sindicato de bancos, entre los que figura el Santander. La operación, que no es solicitada, pero que tampoco tiene carácter hostil, mejora en más de tres euros la última propuesta planteada por la compañía al consejo de administración de Altadis, de 47 euros por título.

Con esta última propuesta, Imperial consiguió tener acceso a información contable sobre la empresa que preside Antonio Vázquez, aunque no tan exhaustiva como la que se acordó proporcionar a los fondos CVC y PAI Partners, que ultiman también una OPA sobre la tabaquera hispano-francesa a 50 euros por título, lo que supone valorar la empresa en 12.800 millones de euros.

Altadis cerró ayer en bolsa a 50,50 euros, tras bajar un 0,30%, en línea con el descenso experimentado por el Ibex 35. La compañía acumula una revalorización anual del 27,36%, al calor de las ofertas de compra.

Imperial Tobacco, que realizó una primera tentantiva sobre Altadis a mediados de marzo con una propuesta inicial a 45 euros por acción, realizó posteriormente una propuesta mejorada de compra a razón de 47 euros por título que fue rechazada igualmente por el consejo de administración de la compañía por considerar que no recogía el valor estratégico de la empresa ni sus perspectivas de futuro. Por contra, el máximo órgano ejecutivo de la tabaquera estimó más ajustada la propuesta de CVC y PAI, a 50 euros por acción.

La empresa fruto de la fusión de Tabacalera y Seita accedió a dar información a ambas empresas para permitir una evaluación más ajustada de la tabaquera y que formalizaran su acercamiento. Poco después, Imperial Tobacco reclamó a Altadis que le aclarara el alcance de la información a la que le daría acceso de cara a una mejora de su propuesta de compra.

La empresa británica argumentaba que necesitaba conocer la situación de la compañía más en profundidad, lo que incluía su situación fiscal, planes de reestructuración y activos no estratégicos susceptibles de venta identificados por Altadis en su revisión de objetivos para 2010. La tabaquera británica ha incidido en todo momento en el carácter amistoso de su acercamiento a Altadis y en su voluntad de diálogo.

Por otra parte, los fondos CVC y PAI podrían anunciar hoy la ruptura del consorcio con el que optan a hacerse con el fabricante de 'Fortuna' por supuestas diferencias irreconciliables sobre el futuro reparto de poder en la compañía, según señalaron otras fuentes del sector a Europa Press.

Europa Press Comunicados Empresas

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