MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La siderúrgica Mittal Steel ha anunciado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha alcanzado un acuerdo con Arcelor para fusionarse en la mayor compañía del sector, mediante una oferta consistente en 13 acciones de la anglo-india y 150,60 euros en efectivo por cada 12 títulos de la europea, esto es, 12,55 euros en efectivo y 1,084 acciones de Mittal por cada título de Arcelor.
Mittal Steel ofrece también adquirir los bonos convertibles de Arcelor en una oferta de 13 títulos de la anglo-india y 188,42 euros en efectivo por 12 bonos convertibles de Arcelor.
Según el precio de cierre de Mittal Steel en la Bolsa de Nueva York el pasado día 23, la nueva oferta valora cada título de Arcelor en 40,40 euros, un aumento de 2,66 euros o el 7% sobre la oferta revisada del 19 de mayo sin tener en cuenta el dividendo.
La oferta supone asimismo una mejora del 49% respecto a la primera oferta formulada en enero por Mittal Steel y un incremento del 108% de la parte en efectivo de la oferta.
Tras el cierre de la operación, los accionistas de Arcelor poseerán el 50,5% del nuevo grupo, mientras que la familia Mittal tendrá el 43,6% del capital y los derechos de voto y se comprometerá a no transmitir sus acciones durante un plazo de cinco años y a no adquirir una participación superior al 45% del capital social.
La oferta de Mittal Steel por las acciones de Arcelor ha sido recomendada por el consejo de la europea a sus accionistas. El nuevo grupo, con sede en Luxemburgo, recibirá el nombre de Arcelor Mittal.
Los accionistas de Arcelor deben decidir en la junta del próximo viernes si apoyan la oferta de Mittal Steel o el proyecto de fusión con la rusa Severstal, diseñado precisamente para cerrarle el paso al grupo de Lakshmi Mittal.
El nuevo grupo tendrá una capacidad de producción de 120 millones de toneladas anuales, un resultado bruto de explotación de 13.300 millones de dólares, una capitalización de mercado de 46.000 millones de dólares, posiciones de liderazgo en la Unión Europea, Centroeuropa, África, Sudamérica y Norteamérica, y logrará unas sinergias de 1.600 millones de dólares.
Se espera que el plazo de la oferta, que debía terminar en un principio el próximo 5 de julio, se amplíe unos días como resultado de la nueva propuesta.
El consejo de administración del nuevo grupo, integrado por 18 miembros, estará compuesto por 12 de los actuales consejeros de Arcelor, tres de ellos representantes de los empleados, y seis designados por Mittal Steel, tres de ellos independientes.
El comunicado señala que no habrá plan de reestructuración, despidos colectivos u otros planes de reducción de empleo en Arcelor en la Unión Europea como resultado de esta integración.
En cuanto a la canadiense Dofasco, que Arcelor blindó durante la oposición a la oferta de Mittal Steel, los grupos no han llegado a un acuerdo, por lo que continuarán conversando al respecto.
El nuevo grupo estará admitido a negociación en Nueva York, París, Madrid, Amsterdam, Bruselas y Luxemburgo.
Arcelor y Mittal Steel han convocado una rueda de prensa para las 14.00 horas en Luxemburgo, en la sede de Arcelor.
