MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
Telefónica ha emitido eurobonos por 2.000 millones de euros a cinco años con un rango sobre 'midswaps' (referencia para el coste de emisiones a tipo fijo) de 250 puntos básicos, informaron hoy a Europa Press en fuentes de la compañía.
La emisión, que se cerró en una hora y media, ha sido sobresuscrita más de tres veces, con un un cupón final del 5,43%, un precio por debajo del coste medio de la deuda de la operadora en los primeros nueve meses de 2008.
Una fuente de la compañía señaló que esta operación, cuya prima pagada ha sido del 4% sobre el mercado secundario, se enmarca dentro del plan de financiación de la empresa para 2009, en lo que consideró una "política financiera prudente" que mejora "la ya de por sí sólida" posición de mercado del grupo.
"La situación actual del mercado para emitir deuda es favorable" señaló la fuente, que aseguró que la compañía presidida por César Alierta seguirá estudiando posibles oportunidades de mercado.
El cierre y desembolso final de la operación, dirigida por las entidades financieras Barclays, BBVA, BNP Paribas, Calyon, HSBC y Royal Bank of Scotland (RBS), se realizará antes del 3 de febrero.
