BRUSELAS/UTRECHT, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El grupo financiero belga Fortis llevará a cabo una emisión por importe de 2.000 millones de euros en bonos canjeables por obligaciones reembolsables en acciones de la entidad como vía de financiación de su parte en la oferta de compra lanzada junto a RBS y Santander sobre el banco holandés ABN Amro, anunció la entidad en un comunicado.
La nota emitida por el banco belga señala que "la operación permitirá a la entidad cumplir con sus necesidades de capital para hacer frente a la oferta por ABN Amro" y prevé que dicha operación concluya el próximo día 2 de agosto.
Los bonos serán obligatoriamente canjeados por obligaciones convertibles en acciones de Fortis en el momento en el que la entidad acometa alguna emisión de derechos de suscripción preferente para sus accionistas en relación con la adquisición de ABN. Asimismo, el comunicado de Fortis expone que, "de no producirse esta emisión de derechos, los bonos serán canjeables por su valor nominal desde el 4 de agosto de 2008".
Además, las obligaciones reembolsables en acciones de Fortis se convertirán obligatoriamente en acciones de la entidad belga a los tres años de la fecha de emisión de las mismas.
