MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) realizó hoy una emisión de bonos bajo el 'Programa EMTN' por importe de 2.000 millones de euros, por lo que es la emisión de mayor volumen realizada por el Instituto hasta la fecha, superando así a la emisión realizada en enero de 2007 por importe de 1.500 millones de euros.
La entidad informó que la emisión, con un cupón del 4,375% y vencimiento el 23 de mayo de 2012, ha sido dirigida por Barclays Capital, BNP Paribas y Deutsche Bank, y en la misma han participado como codirectores otras cinco instituciones financieras ( BBVA, SCH, Citigroup, Credit Suisse, ABN AMRO).
El precio de venta a los inversores ha sido de euribor -9 puntos básicos, lo que equivale a un nivel de 12,5 puntos básicos sobre el Bono Alemán de Referencia a 5 años.
La mayor parte de la emisión ha sido colocada en países de Europa Occidental (69%), destacando Francia con un 30%, Alemania con un 11% y los Países Bajos con un 10%. El resto ha sido distribuido entre Asia (18%), América (5%) y Europa del Este (5%).
Por tipo de inversor la operación ha estado muy repartida ya que el 33% de la emisión ha sido distribuida entre bancos centrales, el 30% en bancos, el 23% en gestoras de fondos y el importe restante entre aseguradoras y fondos de pensiones.
A lo largo de este ejercicio el Instituto ha realizado emisiones a medio y largo plazo por importe aproximado de 7.400 millones de euros en seis divisas diferentes (coronas noruegas, libras esterlinas, dólares australianos, dólares, liras turcas y euros).
Con la emisión realizada hoy el ICO mantiene el objetivo de diversificar su base inversora, tanto por zonas geográficas como por tipo de inversores.
