MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
Iberdrola cerró hoy una colocación pública de bonos en el mercado europeo por un importe global de 1.750 millones de euros a 5 y 10 años, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La eléctrica destacó que esta operación "le permitirá refinanciar la deuda en condiciones favorables y alargar la vida media de la misma, siguiendo un criterio de solvencia financiera, así como continuar afrontando las inversiones previstas en el Plan Estratégico 2008-2010, que alcanzarán los 24.200 millones de euros".
La compañía realizó esta colocación, que es la primera de estas características llevada a cabo por una compañía industrial española desde el inicio de la crisis económica el pasado verano, a través de las entidad ABN Amro Bank/The Royal Bank of Scotland y Barclays Capital, junto con BNP Paribas, HSBC y Banco Santander.
Con esta emisión, Iberdrola "reabre el mercado internacional de financiación" en unas condiciones marcadas por la crisis financiera, informaron a Europa Press en fuentes de la eléctrica.
En concreto, las condiciones de la emisión son de un 'spread' (diferencial) de 83 puntos básicos sobre el 'swap' a 5 años -índice de referencia a este plazo- para un importe de 1.000 millones de euros; y de 110 puntos básicos sobre el 'swap' a 10 años para los 750 millones de euros restantes.
La compañía subrayó que estas condiciones figuran "entre las mejores conseguidas en los últimos tiempos" por una empresa con un rating similar al de eléctrica.
CIERRA LA COLOCACIÓN EN CUATRO HORAS.
La emisión, gracias a la efectividad del 'road show' de presentación del Plan Estratégico 2008-2010 entre los principales inversores europeos, ha sido colocada en cuatro horas entre más de 350 inversores, fundamentalmente de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, tras recibir órdenes por casi 8.000 millones de euros (más de cuatro veces la oferta).
Iberdrola destacó que la operación, "que vuelve a poner de relieve la confianza de los mercados de financiación en la solvencia de la compañía y de la economía española, viene a reforzar la solidez financiera del grupo".
La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán, a pesar de realizar una inversión de 25.000 millones de euros sólo en 2007, situaba, sin tener en cuenta el impacto de la insuficiencia tarifaria, la deuda neta al cierre del primer trimestre de 2008 en 18.410 millones de euros, frente a los 12.455 millones de euros registrados en la misma fecha del año anterior, mientras que el ratio de apalancamiento se situaba en el 39%, frente al 52,7% del ejercicio precedente.
Además, el grupo energético, que cuenta con un 'rating en el nivel 'A', dispone de una posición de tesorería y liquidez que alcanzaba a finales del mes de marzo los 10.785 millones de euros.
