Economía/OPA (Ampliación).- E.ON lanza una OPA sobre el 100% de Endesa a 27,5 euros por acción en metálico

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa eléctrica alemana E.ON ha presentado una oferta de compra por el 100% de Endesa a razón de 27,5 euros por acción en metálico, con lo que se valora a la eléctrica en 29.100 millones de euros, según informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio de la oferta supera un 29,1% el ofertado por Gas Natural el pasado mes de septiembre (21,3 euros por cada título de Endesa) y representa una prima del 48,2% con respecto al precio de las acciones del 2 de septiembre (último día hábil al anuncio de la oferta por Gas Natural) y del 7,9% respecto al cierre de ayer (25,48 euros).

La CNMV suspendió hoy la cotización de Endesa ante el anuncio de la operación, cuyo levantamiento tendrá lugar a partir de las 10.00 de la mañaña. La compañía de Manuel Pizarro cerró ayer la sesión con una subida del 2%.

Según explica E.ON en el comunicado remitido a la CNMV, en caso de que Endesa pague algún dividendo entre la fecha de presentación de la oferta y la fecha de liquidación, la contraprestación se reducirá a un importe equivalente al dividendo bruto atribuido.

E.ON condiciona la oferta a adquirir un mínimo del 50,01% del capital de Endesa y a que la junta general de accionistas de Endesa acuerde modificar el artículo 32 de sus estatutos sociales, de forma que se suprima toda limitación o restricción relativa al número de votos ejercitables por los accionistas de la eléctrica.

Entre otras condiciones, impone que Endesa suprima los artículos 37 y 38 de sus estatutos sociales, de forma que elimine los requisitos de tipología de los consejeros y composición mayoritaria del consejo de administración de Endesa y que suprima el artículo 42 de forma que no se requiera condición alguna para ser designado miembro del consejo de administración de Endesa o consejero delegado, distintas de la no concurrencia de las incompatibilidades adquiridas en la ley.

Asimismo, E.ON explica que la oferta de compra está garantizada por avales bancarios emitidos por HSBC Bank, Citibank International, JPMorgan Chase Bank y Deutsche Bank.

El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, destacó hoy que la oferta sobre Endesa no sólo tiene un significado empresarial, sino también "un significado de la presencia de un sector estratégico de un país europeo, como Alemania", en España. En declaraciones a Europa Press, Moraleda dijo que el Ejecutivo no tenía indicios de que la eléctrica alemana E.ON fuera a presentar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la española Endesa.