Hasta entonces, asigna a la sociedad una calificación de 'C'
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La agencia de calificación Fitch asignará un nuevo rating a Prisa
cuando se suscriban definitivamente los contratos de la
reestructuración de la deuda anunciada recientemente y analice la
nueva estructura de la deuda pactada. La firma está prevista para
antes de fin de año.
El acuerdo de refinanciación de la deuda supone extender su
vencimiento hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 5,5% y un
coste total medio del 7% durante la vida del contrato.
Contempla la amortización de 400 millones de deuda, con lo que la deuda neta total se recorta más de un 30%. Con esta refinanciación, la
compañía contará con alrededor de 275 millones para hacer frente
a sus necesidades de liquidez y al desarrollo de los planes
estratégicos de sus negocios.
Fitch también ha anunciado que, mientras llegue el momento de la
firma del acuerdo de reestructuración de la deuda, asigna a la
sociedad una calificación de 'C'. Por su parte, Moody's ha situado
su calificación en 'Caa1'. Estos rating no afectan en ningún caso al
acuerdo de refinanciación alcanzado entre Prisa y los acreedores.
Fuentes financieras consultadas por Europa Press explican que la decisión de Fitch, idéntica a la adoptada por S&P el pasado 26 de octubre, es de puro procedimiento cuando acaba una refinanciación y empieza otra, y que suele traducirse en una bajada de rating momentánea y una subida posterior.
Prisa estima que el hecho de ofrecer un repago a 400 millones del
total de la deuda y una compensación media del 7% durante la
vida del contrato es una operación buena para los acreedores de la
compañía. De hecho, la cotización de la deuda de Prisa se ha revalorizado desde el anuncio de la operación, que también ha sido
muy bien acogida en el mercado bursátil.
