MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural financiará la adquisición de Unión Fenosa a través de un grupo de bancos privados y, de forma adicional, a través de una ampliación de capital a la que muy probablemente acudirán los dos principales socios de la gasista catalana, Repsol YPF y 'La Caixa', indicaron fuentes del mercado a Europa Press.
Estas mismas fuentes señalaron que tanto el presidente de Repsol, Antonio Brufau, como el de 'La Caixa', Isidro Fainé, han sido decisivos en el diseño de esta operación.
La compañía presidida por Salvador Gabarró adquirirá en efectivo el 45,3% de Unión Fenosa a un precio de 18,33 euros, y posteriormente lanzará también en efectivo una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 100% de la eléctrica.
Como paso previo y con carácter inmediato, se adquirirá el 9,9% de Unión Fenosa con el compromiso de comprar posteriormente el 35,4% restante y de lanzar en el plazo de un mes la OPA sobre el 100%.
Mediante el mecanismo propuesto se dará respuesta a dos exigencias legales. Por un lado, se aguardará al visto bueno de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para superar el umbral del 10% en la eléctrica y, posteriormente, se cumplirá la obligatoriedad de lanzar una OPA por el 100% al superar el 30% del capital de una compañía cotizada.
Esta operación ha sido sometida hoy al visto bueno de cada uno de los consejos de las principales compañías implicadas en la operación, esto es, ACS, Repsol, el 'holding' Criteria y Gas Natural. Los consejos de estas dos últimas se están celebrando ahora.
El precio ofrecido conlleva una prima del 15% con respecto al valor de cierre de las acciones de ayer de Unión Fenosa, de 15,94 euros. Además, valora el 100% de Unión Fenosa en 16.754 millones, y la participación del 45,3% en manos de ACS en 7.588 millones.
La constructora presidida por Florentino Pérez adquirió su actual participación en la eléctrica en varios movimientos a un precio medio por acción de 11,6 euros, de modo que la venta a Gas Natural le procurará unas plusvalías latentes del 58% de este valor, equivalentes a unos 2.785 millones.
