MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Imperial Tobacco ha propuesto una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones por el 100% de Altadis a un precio de 45 euros por título, lo que elevaría el valor de la operación a unos 11.525 millones de euros, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"A las 20.00 de ayer, la compañía británica se aproximó a la Altadis de forma no solicitada ni negociada en relación con una posible combinación de ambos grupos que podría dar lugar, o no, a la formulación de OPA en efectivo dirigida al 100% del capital social", explicó hoy la tabaquera hispano-francesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Altadis señaló que el precio indicativo de de 45 euros se fija sin ajuste por el dividendo de 0,5 euros por acción que será distribuido el próximo 20 de marzo. Este precio supone una prima del 15,7% sobre el cierre de ayer en Bolsa de Altadis.
La OPA de la británica está sujeta a la realización de una 'due diligence', cuya duración se estima en no más de tres semanas desde la puesta a disposición de la información solicitada y a la confirmación de que el consejo de administración de Altadis estaría dispuesto a recomendar la oferta tras su autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asimismo, queda supeditada a la formalización de la financiación de la oferta y a la aprobación de la operación por la junta general de accionistas de Imperial Tobacco.
Imperial ha especificado que cualquier oferta formal estaría sujeta a los términos y condiciones habituales en una OPA en España, incluyendo su aceptación por el 80% de las acciones de Altadis y la eliminación de la limitación estatutaria del 10% de los derechos de voto.
Según la comunicación a la CNMV, esta aproximación "no constituye en ningún caso un a oferta por todo o parte del capital de Altadis ni pretende crear ningún tipo de obligación legal o compromiso vinculante para Imperial".
ALTADIS CONVOCARÁ EL CONSEJO
El consejo de administración de Altadis será convocado para los próximos días con objeto de "tomar razón" de la propuesta recibida, valorar preliminarmente su contenido "y, en su caso, decidir sobre cualquier medida apropiada a adoptar en interés de Altadis, sus accionistas, empleados y restantes grupos de interés en la compañía
Este anuncio se produce después de que Altadis rechazara el martes la posibilidad de negociaciones para una fusión con el grupo británico Imperial Tobacco.
De esta forma salía al paso de una información que apuntaba a una posible fusión amistosa entre ambas tabaqueras con el fin de adquirir el suficiente tamaño para evitar una OPA hostil que podría estar estudiando el fondo inversor KKR sobre el grupo hispano-francés.
Los títulos de Altadis, que volverán a cotizar, junto a los de Logista, a las 12.15 horas, tras levantarse su suspensión, se han revalorizado en dos días un 2,77%.
Los rumores de mercado de primera hora de esta mañana apuntaban a una posible operación vinculada con Logista, si bien estos rumores no se han confirmado antes del levantamiento de la cotización de la matriz y filial.
