General Motors eleva un 31% el volumen de su OPV

DETROIT (ESTADOS UNIDOS), 17 (EUROPA PRESS)

El grupo automovilístico estadounidense General Motors ha elevado nuevamente el volumen de su oferta pública de venta de acciones (OPV) hasta situarla en 478 millones de acciones, con lo que el importe de la operación podría alcanzar un máximo de 22.700 millones de dólares (unos 16.700 millones de euros al cambio actual).

De esta forma, el retorno a la cotización de General Motors, previsto para este jueves, podría convertirse en la mayor OPV de la historia de Estados Unidos, al sumar 18.000 millones de dólares (unos 13.235 millones de euros) en acciones ordinarias y 4.600 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros) en títulos preferentes.

Inicialmente, General Motors había planteado una oferta con 365 millones de acciones ordinarias, a un precio de entre 26 y 29 dólares por título, así como 3.000 millones de dólares (2.200 millones de euros) en acciones preferentes.

No obstante, tras la revisión realizada por la empresa, el número de acciones aumenta un 31%, hasta 478 millones de títulos, mientras que el precio se sitúa entre 32 y 33 dólares por acción. Además, la compañía aumentó en mil millones de dólares el importe de las preferentes.

General Motors explicó que Morgan Stanley y J.P. Morgan serán las entidades representantes de los suscriptores de esta operación, mientras que los gestores de esta OPV serán Bank of America Merril Lynch, Citi, Goldman, Sachs & Co, Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities y RBC Capital Markets.

Tras la OPV y sin contabilizar la 'green shoe', el Tesoro estadounidense reducirá su participación en General Motors del 60,83% al 43,26%, según la documentación remitida por la empresa a la Securities and Exchange Commission (SEC).

Por su parte, los Gobiernos de Canadá y Ontario reducirán su participación desde el 11,67% hasta el 9,64%, mientras que el fondo de pensiones del sindicato UAW la rebajará del 19,93% al 15,33%. La 'vieja' General Motors mantendrá un 23,85%.