NUEVA YORK, 2 de octubre 2014 /PRNewswire/ -- Atento S.A. (Atento o la Sociedad) anunció hoy su salida a bolsa mediante una oferta pública de venta (OPV) de 10.000.000 acciones ordinarias a un precio al público de 15,00 USD por acción. El importe bruto resultante de la oferta ascenderá a aproximadamente 72,3 millones USD para la Sociedad y a aproximadamente 77,7 millones USD para el accionista vendedor, Atalaya Luxco Pikco S.C.A., una entidad afiliada a Bain Capital. El accionista vendedor ha concedido también a los suscriptores una opción de 30 días a partir de la fecha de hoy para comprar otras 1.500.000 acciones ordinarias al precio de oferta pública de venta menos los descuentos de suscripción y las comisiones pagaderas por la Sociedad. Se espera que las acciones ordinarias de la Sociedad comiencen a negociarse en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo ATTO mañana. Se espera que la oferta se cierre el 7 de octubre de 2014, con sujeción a las condiciones de cierre habituales.
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Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC e Itau BBA USA Securities, Inc. actúan como coordinadores conjuntos de la colocación de la oferta. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch, Goldman, Sachs & Co., Santander Investment Securities Inc. y Robert W. Baird & Co. Incorporated actúan como sindicato asegurador, mientras que BBVA Securities Inc. actúa como gestora conjunta de la oferta.
La oferta se realizará únicamente a través de un folleto. Puede obtenerse un ejemplar del folleto preliminar relativo a la oferta dirigiéndose a Morgan Stanley & Co. LLC, A/A: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Credit Suisse Securities (USA) LLC, A/A: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, Nueva York, 10010, o por teléfono al +1 (800) 221-1037, o por correo electrónico a newyork.prospectus@credit-suisse.com o Itau BBA USA Securities, Inc., 767 Fifth Avenue, 50th Floor, New York, NY 10153.
La entrada en vigor de la declaración de registro en el Formulario F-1 relativa a estos valores fue declarada por la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (la Comisión) el 1 de octubre de 2014. Este comunicado de prensa no constituirá ninguna oferta ni solicitud de oferta de compra, ni habrá ninguna venta de valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta serían ilícitas antes de su registro o admisión en virtud de la legislación en materia de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Atento
Atento es la mayor empresa de servicios de gestión de las relaciones con clientes y externalización de procesos empresariales (CRM BPO) en Latinoamérica y España; y es uno de los tres tres mayores proveedores mundiales en base a facturación. Desde 1999, la sociedad ha desarrollado su modelo de negocio en 15 países y cuenta con una plantilla de aproximadamente 153.000 empleados. Atento cuenta con más de 400 clientes a los que presta una amplia gama de servicios CRM BPO a través de múltiples canales. Sus clientes son empresas multinacionales líderes en sectores como las telecomunicaciones, la banca y las finanzas, la asistencia sanitaria, el consumo y la administración pública, entre otros.
CONTACTO: CONTACTOS: Relación con inversores: Elena Cebollero + 34 917 4074 40, Idalia Rodríguez + 1 203 434 6915, Investor.relations@atento.com ;Relación con medios Maite Cordero + 34 917 40 74 47, Andrea Duffy + 1 646270 2691, media@atento.com
