HAMILTON, Bermuda, September 25 /PRNewswire/ --
-- Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A. anuncia una solicitud de consentimiento de las modificaciones propuestas en el documento
Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A. ("la compañía") ha anunciado que el 25 de septiembre de 2007 ha comenzado la solicitud de consentimiento de cada portador de sus bonos senior al 4,125% y con vencimiento en 2011 ("los bonos senior") tras una declaración de solicitud de consentimiento con fecha de 25 de septiembre de 2007 ("la declaración"), con la finalidad de implementar las modificaciones propuestas del gobierno del documento de los bonos senior ("el documento"). La solicitud de consentimiento finalizará a las 10:00 a.m. hora de Nueva York (3:00 p.m. hora de Londres) del 1 de octubre de 2007, a no ser que se amplíe o finalice antes de tiempo ("la fecha de finalización"). La adopción de las modificaciones propuestas y ejecución del documento supletorio tiene efecto en las modificaciones propuestas ("el documento supletorio"), y necesita de la recepción de los consentimientos de al menos la mayoría de la cantidad principal agregada de los bonos senior ("el consentimiento de requisitos") durante o antes de la fecha de finalización.
Los poseedores de bonos que dispongan de consentimiento durante o antes de la ejecución del documento supletorio podrán revocar su consentimiento en cualquier momento antes de la ejecución del documento supletorio, pero no después.
Gracias al despliegue de sus consentimientos, los poseedores de bonos están consintiendo las modificaciones propuestas del documento que modificarán el documento para, entre otras cosas: (i) permitir la venta de Teksid Deutschland GmbH y TK Aluminum-France S.A.S. e indirectamente, las otras filiales de Teksid France S.A.S., Metaltemple S.A.S., Fonderie Aluminium Cleon S.A.S. y Fonderie du Poitou Aluminium S.A.S. ("las filiales de Francia") a Bavariaring 0906 GmbH; (ii) permitir el establecimiento, escritura y finalización de algunas de las obligaciones entre compañías, incluyendo las obligaciones que son de la compañía para algunas de las filiales de Francia y las obligaciones de algunas de las filiales de Francia con algunas de las restantes filiales de la compañía; y (iii) permitir que la compañía capitalice o convierta los valores que algunos de los préstamos entre compañías de la cantidad agregada por valor de 135 millones de euros, incluyendo la cantidad de los intereses adquiridos e impagados, propiedad de TK Aluminum-France S.A.S. a la compañía.
Houlihan Lokey Howard & Zukin (Europe) Limited y Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, asesores del comité ad hoc de poseedores, han avisado a la compañía que piensan que los poseedores tendrán los consentimientos de requisitos para ayudar a las modificaciones propuestas. En cuanto consigan los consentimientos de requisitos, la compañía ejecutará la modificación supletoria.
No existirá ninguna tasa de consentimiento ofrecida a los poseedores de bonos senior junto a la solicitud de consentimiento.
La finalización de la solicitud de consentimiento está pendiente, entre otras cosas, de las siguientes condiciones: la recepción válida, antes de la fecha de finalización, de los requisitos de consentimiento, debida a la ejecución del documento supletorio y de algunas otras condiciones generales descritas en la declaración.
Estas condiciones son para el beneficio único de la compañía, y la compañía podrá tomarlas como total o parte en cualquier momento o en varios momentos antes de la finalización de la solicitud de consentimiento a su única discreción. Además, estando pendientes de los términos establecidos en la declaración, la compañía se reserva expresamente el derecho, pero no estará obligada en ningún momento ni de vez en cuando, o antes de la fecha de finalización, a ampliar o modificar la solicitud de consentimiento en cualquier respecto, sujeto o ley aplicable.
Si desea información relacionada con la solicitud de consentimiento haga referencia a la declaración, incluyendo los procedimientos descritos en la declaración bajo "Procedimiento para el despliegue de consentimientos".
Este comunicado es para fines informativos y no constituye una invitación a participar en la oferta pública en cualquier jurisdicción en la que, o para la cual cualquier persona, pueda ser ilegal hacer dicha invitación bajo las leyes de valores aplicables. La distribución de este anuncio en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Las personas en posesión de este documento son requeridas para informarles sobre, y observar cualquier restricción. La solicitud de consentimiento es hecha sólo por la declaración de fecha 25 de septiembre de 2007. Debería leer la declaración antes de tomar la decisión de ofrecer los consentimientos.
Nota de advertencia respecto a las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores federales relativas a la solicitud de consentimiento. Estas declaraciones se basan en las actuales expectativas y creencias de la dirección y están sujetas a determinados riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen condiciones del mercado y otros factores que van más allá del control de la compañía y los factores de riesgo y otras declaraciones de advertencia incluidas en esta declaración.
Además, para más información y copias de la declaración contacte con: The Bank of New York y The Bank of New York (Luxemburgo) S.A. en One Canada Square, Londres E14 5AL, Inglaterra, Atención: Corporate Trust Administration, e-mail: phoward@bankofny.com y/o alexshaw@bankofny.com, Tel: +44-207-964-6873 y/o +44-207-964-8873, en su capacidad como agentes de información y agentes de tabulación de Luxemburgo.
