MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Lanetro Zed se estrenará el próximo jueves en bolsa, con dos días de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista, con sendas ofertas públicas de venta y suscripción de acciones a un precio de entre 6 y 8 euros, de acuerdo con la banda orientativa establecida por la empresa de información de ocio y contenidos para móviles.
La sociedad que preside Javier Pérez Dolset lanzará al mercado un total de 30 millones de títulos, de los que 20 millones serán acciones nuevas emitidas en ampliación de capital y 10 millones serán títulos ya existentes. En conjunto, la compañía colocará un 23,28% de su capital.
Además, otras 4,5 millones de acciones del capital actual se destinarán a la opción de compra de las entidades aseguradoras ('green shoe'), que de ser ejercitada en su totalidad elevaría el porcentaje de la operación hasta el 26,7% del capital post-aumento. La colocación se efectuará en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su inclusión en el Mercado Continuo.
La OPV de Lanetro Zed es la octava del año tras la de Bolsas y Mercados Españoles (BME), y sólo se dirige a inversores cualificados o aquellos que aunque no tengan esta consideración adquieran valores por un mínimo de 60.000 euros.
Los gastos de la operación de salida a bolsa ascenderán a 26,08 millones de euros, según la estimación de máximos recogida en el propio folleto de la oferta.
Con esta operación, la compañía pretende facilitar su acceso a los mercados de capitales y la obtención de recursos. La multinacional española trabaja con el objetivo de convertirse en un corto plazo en el gran "líder mundial" de un sector en gran crecimiento, que movió más de 10.700 millones de euros en 2005 y que generará ingresos de más de 32.800 millones en 2010.
El presidente y consejero delegado de la firma, Javier Pérez Dolset, resaltó en declaraciones a Europa Press la buena acogida que la oferta de Lanetro Zed está recibiendo ya por parte de los inversores y el alto nivel de demanda de títulos que prevé recibir la compañía.
En ese sentido, destacó las "muy buenas percepciones" que le han transmitido los representantes de los más de 60 fondos institucionales con los que Pérez Dolset se ha reunido durante el 'road show' de presentación de las ofertas de venta y suscripción de acciones, que culminó el pasado viernes en Londres tras haber visitado Milán, Boston, Nueva York y Frankfurt.
Pérez Dolset precisó que la compañía tiene previsto reinvertir los fondos que obtenga de su salida a Bolsa en distintas operaciones de crecimiento, entre las que se incluyen el impulso a la actividad en mercados con especial potencial (como China y EE.UU.) y la adquisición de nuevas oficinas.
