Publicado 14/11/2022 10:35

BBVA lanza una emisión de deuda sénior preferente con etiqueta verde y en francos suizos

Archivo - Sede de BBVA en Madrid. Edificio 'La Vela'.
Archivo - Sede de BBVA en Madrid. Edificio 'La Vela'. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo


MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha lanzado hoy una emisión de deuda sénior preferente con etiqueta verde, en francos suizos y dividida en dos tramos con vencimientos a tres y seis años, según ha informado fuentes financieras a Europa Press.

El primer tramo, cuyo vencimiento está previsto para noviembre de 2025, tiene un precio de salida de Saron MS --el tipo de referencia para el mercado suizo-- más 110/115 puntos básicos. El segundo tramo, con un vencimiento previsto para noviembre de 2028, tiene un precio inicial de Saron MS más 125/130 puntos básicos.

El banco designado para ejercer como colocador de la emisión es UBS. Se trata de una operación que tiene etiqueta verde y cuyos fondos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos 'verdes'.

Además, la emisión iría encaminada a adelantar las necesidades de financiación del próximo año, aprovechando las actuales condiciones del mercado.

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