BBVA coloca una emisión de doble tramo de 2.250 millones de dólares con una demanda cercana a los 11.000

    MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

   BBVA ha acudido este jueves a los mercados para colocar un bono de doble tramo por un total de 2.250 millones de dólares (1.919 millones de euros) que ha cosechado una demanda cercana a los 11.000 millones de dólares (9.380 millones de euros).

   El primer tramo es un bono contingentemente convertible ('CoCo', por sus siglas en inglés) de 1.000 millones de dólares (852,7 millones de euros) que califica como capital adicional de nivel 1 (AT1). Tiene una primera ventana de amortización a los siete años y tenía un precio inicial de 750 puntos básicos que, finalmente, se ha quedado en los 712,5 puntos básicos.

   El segundo tramo es un bono sénior no preferente de 1.250 millones de dólares (1.066 millones de euros) con un plazo de vencimiento de cinco años y un precio de salida de 125 puntos básicos que se ha cerrado en los 95.

   Los bancos colocadores son Barclays, BBVA , BNP Paribas, Bank of America, JPMorgan, TD Securities y UBS. Esta emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2026 y persigue elevar el peso de la cartera de renta fija en dólares.

   En febrero, BBVA colocó 2.500 millones de dólares (2.132 millones de euros) de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa. Un mes antes, el banco colocó 2.000 millones de euros en otra emisión sénior no preferente de doble tramo que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años.