La venta de activos de ABN, si la OPA tiene éxito, podría reducir en 1.100 millones la inversión total del Santander en la operación.
MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los accionistas del Santander aprobaron hoy en su junta general extraordinaria autorizar al consejo de administración del banco a realizar una ampliación de capital por un importe de 4.000 millones de euros y una emisión de obligaciones convertibles por valor de 5.000 millones, para financiar la operación de compra de ABN Amro, en el marco de la propuesta presentada por el consorcio que integra junto a Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis.
El presidente de la entidad, Emilio Botín, recordó durante su intervención en la junta que el resto de la inversión del banco para la operación, que en conjunto asciende a 19.900 millones de euros, vendrá de "mecanismos de optimización de balance" mediante endeudamiento, titulizaciones, y venta de activos por un importe aproximado de 10.900 millones de euros.
El presidente recordó que el Santander acometió recientemente la venta de su participación del 1,79% en el capital social de la entidad italiana Sanpaolo por 1.206 millones de euros, con la que obtuvo una plusvalía de 566 millones de euros, así como el negocio de pensiones en Latinoamérica a ING comunicado hoy, por la que obtendrá plusvalías de 600 millones de euros, y de inmuebles, que le reportará ingresos de 1.400 millones.
Botín también señaló que el banco prevé que la inversión de 19.900 millones de euros se reduzca a corto plazo en unos 1.100 millones por la venta de "algunos activos corporativos no estratégicos" del banco holandés que correspondería al Santander en virtud de su participación en el consorcio con Fortis y RBS.
Asimismo, el presidente señaló que en caso de que no se materializase la compra del holandés, el consejo no hará uso de la autorización de ampliación de capital, con derecho de suscripción preferente, y de la emisión de obligaciones convertibles.
El Santander está interesado en las filiales que ABN tiene en Brasil (Banco Real), en Italia (Antonveneta) y Holanda (Interbank). En caso de hacerse con estos activos, Botín recordó que el Santander se convertiría en el tercer banco de Brasil por red de distribución y volumen de préstamos, continuaría creciendo de manera orgánica en Italia y podría integrar el negocio de consumo en Holanda en Santander Consumer Finance.
"Son mercados y negocios que conocemos muy bien y en los que podemos generar valor dada la experiencia en la integración de negocios", añadió.
OTRAS OPERACIONES "EN EL PUNTO DE MIRA".
En este sentido, Botín también subrayó que el Santander es una de las entidades financieras internacionales más "grandes" y "rentables", porque ha aprovechado todas las operaciones que se han producido en el pasado.
Asimismo, en respuesta a varias cuestiones planteadas por una accionista, subrayó que la operación de ABN está actualmente "en estudio" y que están muy "satisfechos", pero que en su "punto de mira" también hay otras, que rehusó comentar hasta que no "estén adelantadas o a punto de hacerse".
CHINA E INDIA, EN ESTUDIO.
A este respecto, sólo precisó que China e India son dos de los mercados que están en "estudio" pero subrayó que "no se puede hacer todo al tiempo", del mismo modo que el banco también tiene una escasa presencia en Europa del Este salvo en banca de consumo.
El presidente también quiso destacar que el crecimiento orgánico del banco ha sido "impresionante" en los últimos años, lo que le ha convertido en el séptimo del mundo por beneficio y en el noveno por capitalización, sin riesgo, pero que no todas las operaciones que se han estudiado se han hecho porque lo que prima es la rentabilidad para el accionista a medio y largo plazo.
En este sentido, Botín señaló que el banco sólo mira por el interés del accionista, logrando un beneficio por acción positivo desde el primer año y un retorno de la inversión superior al coste de capital a partir del segundo. Asimismo, hizo hincapié en que el Santander "no hace operaciones de fusión" sino de compra y que, a diferencia de Barclays, sólo le interesa una parte del holandés.
NO PIENSA EN JUBILARSE.
En cuanto a su sucesión, cuestión planteada por varios accionistas, Botín señaló que "no piensa dimitir ni jubilarse" mientras tenga el apoyo y el respaldo del consejo y de la junta de accionistas, pero que, en cualquier caso, hay personas "muy preparadas" dentro del banco para ejercer la presidencia. "Está previsto en el reglamento del banco lo que ocurre en caso de sucesión del presidente", añadió.
Por otro lado, el presidente de la entidad recordó que el Santander tiene una menor exposición a los riesgos del mercado inmobiliario porque es una entidad "esencialmente" comercial, ya que el 75% de su actividad está en este segmento, pero subrayó que todos los bancos españoles están "muy bien preparados" para afrontar la situación de los mercados.
