MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
Applus Services (Applus+) fijará la semana entrante el precio que tendrán sus acciones en la operación de salida a Bolsa, prevista para el viernes 9 de mayo. El rango de precios oscila entre los 13,25 y los 16,25 euros por título, según consta en el folleto de la Operación Pública de Venta (OPV).
La sociedad espera ingresar unos 1.100 millones de euros en su debut en Bolsa. En concreto, prevé captar unos 300 millones de euros a través de una oferta de suscripción de acciones de nueva emisión (OPS) y otros 800 millones en la posterior oferta pública de venta de acciones (OPV). Ambas se dirigirán a inversores institucionales.
El consejero delegado de la compañía y el director financiero adquirirán en esta operación entre 356.923 y 437.736 acciones al precio de la oferta.
La intención de la compañía pasa por que el 'free float' se sitúe entre el 53% y el 63% de sus acciones. Applus+ destinará los ingresos brutos que obtenga en la OPS a reducir deuda, pagar los costes transaccionales asociados a la oferta y atender otras necesidades corporativas generales, entre otras, inversiones en activos fijos y adquisiciones.
La sociedad pretende repartir un dividendo de aproximadamente el 20% del beneficio neto a partir de 2015, una vez publicados los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Applus+ no ha retribuido al accionista en los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Con sede en Barcelona, Applus+ desarrolla su actividad en más de 60 países, a través de un equipo de aproximadamente 19.000 empleados y de una red de 324 oficinas, 159 instalaciones de ensayos y 322 estaciones de inspección técnica de vehículos.
En el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, el grupo registró unos ingresos de 1.600 millones de euros y un resultado operativo antes de depreciación, amortización y otros de 200 millones de euros.
