Mejora en un 5% la oferta para hacerse con la totalidad de su filial brasileña y ampliará capital en hasta 1.900 millones MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración de Banco Santander ha acordado convocar una junta general extraordinaria de accionistas para someter a su aprobación los aumentos de capital necesarios para ejecutar la oferta anunciada el pasado 30 de julio destinada a adquirir la totalidad de los valores de Banco Santander Brasil que aún no son propiedad del grupo.
Según la convocatoria remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la junta se celebrará de forma exclusivamente telemática --sin asistencia física de accionistas, representantes o invitados-- el próximo martes 15 de diciembre de 2026 a las 15.00 horas en segunda convocatoria, como es previsible, o el 14 de diciembre a la misma hora en primera convocatoria.
El orden del día incluye la aprobación de hasta cuatro aumentos de capital no dinerarios por importe determinable --uno para el periodo de oferta inicial y otros tres para posibles periodos sucesivos y suscripciones incompletas--, así como la autorización al consejo para ejecutarlos y fijar la prima de emisión.
Para tener derecho a participar en la reunión, los accionistas deberán tener las acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación, es decir, el jueves 10 de diciembre.
Quienes opten por la asistencia remota en tiempo real a través de la Plataforma de Junta General de Accionistas tendrán que registrarse el mismo día de la junta entre las 12.30 y las 14.30 horas.
Asimismo, el banco ha habilitado los mecanismos habituales de delegación y voto previo, que podrán ejercitarse por medios electrónicos hasta las 18.00 horas del 11 de diciembre, o mediante entrega en oficina o correspondencia postal hasta las 23.59 horas del 10 de diciembre.
Asimismo, aquellos accionistas que representen al menos el 3% del capital social tendrán derecho a presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incorporarse al orden del día --conforme a lo establecido en el artículo 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital--, para lo cual deberán remitir una notificación fehaciente al domicilio social del banco dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
MEJORA DE LA OFERTA EN UN 5%
Este jueves, la entidad financiera presidida por Ana Botín ha decidido mejorar un 5% las condiciones anunciadas el pasado 30 de julio para la oferta voluntaria que tiene previsto lanzar para adquirir todas las acciones ordinarias, acciones preferentes, units (unidades) y American Depositary Shares (ADS) de Santander Brasil emitidas y en circulación que aún no posee.
Estos títulos son representativos de aproximadamente el 10% del capital de su filial en el país americano, y dicha mejora se llevará a cabo mediante ofertas de canje simultáneas en Brasil y Estados Unidos, todo "tras la evolución reciente de los mercados y los comentarios recibidos de los grupos de interés".
De este modo, los titulares que acudan a la oferta recibirán ahora por cada unit o ADS de Santander Brasil, 0,4260 acciones de nueva emisión de Banco Santander (frente a las 0,4056 anunciadas el 30 de julio) y por cada acción ordinaria o preferente de Santander Brasil, 0,2130 acciones de nueva emisión de Banco Santander (frente a las 0,2028 anunciadas anteriormente).
Tras ajustar los dividendos ya pagados por Banco Santander y Santander Brasil desde el 30 de julio, las ecuaciones de canje a fecha de este jueves 12 de noviembre serían de 0,4246 acciones de Banco Santander por cada unit o ADS, 0,2124 por cada acción ordinaria y 0,2122 por cada acción preferente de Santander Brasil, reflejando ya esta mejora anunciada hoy.
En caso de aceptación total de la oferta, Banco Santander emitiría aproximadamente 166 millones de nuevas acciones, equivalentes a alrededor del 1,1% de su capital actual, y la contraprestación máxima ascendería a aproximadamente 1.900 millones de euros, tomando como referencia el precio de cierre de mercado de este pasado miércoles, a 11,294 euros.
