ACS amplía en 754 millones un crédito para financiar la OPA por el 10% de Unión Fenosa

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo constructor y de servicios ACS ha ampliado en 754 millones de euros un crédito que mantiene con diferentes entidades, con el fin de financiar la OPA lanzada sobre el 10% de Unión Fenosa, actualmente en período de aceptación, según una comunicación remitida por la empresa a la CNMV.

ACS adquirió en septiembre de 2005 el 22% de Fenosa que estaba en manos del Santander por 2.219 millones de euros, y decidió financiar la operación mediante un crédito con varias entidades por el 75% del importe total, lo que supone 1.664 millones de euros. El 25% restante sería aportado por el propio grupo.

Para financiar la OPA lanzada posteriormente sobre el 10% de la eléctrica, ACS ha ampliado el crédito inicial y ha utilizado el mismo esquema. Así, de los 1.005 millones a que asciende la operación, el 75% se financiará mediante la ampliación del crédito anterior en 754 millones de euros.

Además, la empresa que preside Florentino Pérez aportará el 25% restante mediante un crédito subordinado con cargo a las líneas de crédito a disposición de ACS.

Una vez ampliado, el crédito suma un total 2.418 millones de euros, destinados a financiar tanto la compra del 22% de Fenosa como la OPA sobre el 10% de la eléctrica. El crédito tiene un plazo de vencimiento de cinco años, hasta el 11 de noviembre de 2011.

A las entidades que participaron en el crédito inicial --Banesto, BBVA, Caja Madrid, 'La Caixa', Mediobanca, Natexis, Royal Bank of Scotland y Santander--, se suman en la ampliación Banco de Andalucía, Banco de Galicia, Banco Popular, Banco BPI Sucursal en España y Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ Sucursal en España.