Ha habido cuatro veces más demanda de acciones de las que saldrán a la venta
BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
Euskatel saldrá a Bolsa el próximo 1 de julio a un precio de 9,50 euros por acción, lo que le daría un valor al 100% de la compañía de 1.202 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes de la empresa.
El precio, según el folleto de la oferta, se movía en una horquilla entre 8,7 y 11,05 euros por título, por lo queda finalmente establecido ligeramente por debajo de la mitad de ese rango.
Según fuentes del mercado consultadas por Europa Press, el libro se ha sobre suscrito más de cuatro veces en el precio señalado, es decir, que ha habido cuatro veces más demanda de acciones de las que saldrán a la venta en la Bolsa.
Tras cerrarse este mismo lunes la prospección de la demanda, se procederá a acometer el proceso de asignación a los inversores. Los actuales accionistas de la empresa, Kutxabank, Iberdrola e International Cable, pondrán a la venta 80,4 millones de acciones equivalentes al 63,55% de la empresa.
Con el precio fijado en 9,50 euros, se valora en 1.202 millones el 100% de las acciones de la compañía, que cuenta con un capital social de 379.613.400 euros dividido en 126.537.800 títulos.
Kutxabank venderá 22,5 millones de acciones y pasará a reducir su participación del 49,9% al 30,10%, un porcentaje que, según la entidad, garantiza el "arraigo" de la empresa a Euskadi. En el caso de los otros accionistas de referencia, International Cable e Iberdrola, venderán toda su participación en el grupo, que actualmente asciende a 48,10% y 2%, respectivamente.
El capital social de la compañía está dividido en 126.537.800 acciones, con un valor nominal de 3 euros cada una de ellas. A fecha de emisión del folleto, los accionistas vendedores poseen el 100% del capital y derechos de voto, y por tanto, el control de la sociedad.
El capital social de la oferta puesto en venta podrá ampliarse hasta el 69,9% en el supuesto de que se ejercite la opción de 'greenshoe', reservada a las entidades colocadoras.
ACCIONISTA SIGNIFICATIVO
Tras la salida a Bolsa y asumiendo que la opción 'greenshoe' se ejercitase en su totalidad, Kutxabank continuaría como accionista significativo con un 30,1% del capital social, y el 68,6% restante correspondería al 'free float', excluyendo las acciones adquiridas por la propia compañía en la oferta para repartir entre la plantilla.
Las acciones de Euskaltel comenzarán a cotizar el 1 de julio y, con este motivo, el operador ha preparado un acto que se desarrollará en la Bolsa de Bilbao.
Tras la salida a Bolsa, todo el personal de Euskaltel se convertirá en accionistas de la compañía y, en concreto, a la plantilla se les regalará alrededor de cuatro millones en acciones, en concreto el equivalente a dos mensualidades del sueldo de cada uno de los empleados.
PLAN DE INCENTIVOS
Con motivo de la salida a Bolsa, se ha establecido un Plan de Inversión e Incentivos para 24 directivos que percibirán 25 millones netos. Ese Plan, según se recogía en el folleto de la OPV, establecía que los directivos incluidos en el mismo reinvertirían el 50% de ese incentivo (12,5 millones) en acciones de la empresa, asumiendo el compromiso de mantener las mismas, como mínimo, durante un año.
No obstante, tras la polémica suscitada por esta política de incentivos, Euskaltel acordó que los directivos incluidos en el Plan reinvertirán en la empresa la totalidad de los rendimientos obtenidos y se comprometen, como estaba previsto, a mantener esas acciones durante, al menos, un año. Con esta variación, todo el personal de la empresa será propietario de alrededor del 2% de la compañía.
