Azul lanza una oferta privada de deuda sénior con vencimiento en 2031 para saldar deudas de reestructuración

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea brasileña Azul ha lanzado una oferta privada de títulos de deuda sénior con garantía prioritaria y vencimiento en 2031 con el objetivo de proporcionar financiación de salida en el contexto del plan de reestructuración de la compañía, según informó en un comunicado.

La oferta se dirige a "saldar el saldo adeudado pendiente de su financiación" y, con los recursos restantes, si procede, "apoyar la implementación de su plan de reestructuración integral y permanente", destinado a optimizar su estructura de capital y aumentar su liquidez.

En paralelo, la empresa ha aprovechado para informar que Moody's otorgó la calificación 'B2' a la empresa y a los títulos de la oferta con perspectiva estable, mientras que Fitch Ratings ha asignado la calificación prevista de 'B-' a Azul y a esta oferta de deuda, con perspectiva estable.

Azul ha confirmado que continúa implementando las etapas previstas en el Plan del Capítulo 11 "con enfoque, disciplina y alineación con las directrices ya establecidas" mientras cumple el calendario del proceso de reestructuración.

La aerolínea se encuentra en pleno proceso de reestructuración tras declararse en quiebra a finales del mes de mayo de 2025 y tras más de un año de dificultades para hacer frente al incremento de gastos y al impacto de la pandemia en el sector de la aviación.